Einrichtung
Die KUMAVISION project365 Real Estate enthält einen Einrichtungsassistenten, der Anwender Schritt für Schritt durch die erforderlichen Einstellungen führt.
Alternativ können sämtliche Einrichtungen manuell vorgenommen werden.
Die Einrichtung umfasst folgende Bereiche:
- Objekteinrichtung
- Projekteinrichtung
- Debitoren & Verkauf
- Kreditoren & Einkauf
Objekteinrichtung
In der Objekteinrichtung werden die grundlegenden Einstellungen für die Verwaltung von Immobilienobjekten definiert.
Nummernserien
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummernserie Objekte | Nummernserie für neue Objekte |
| Zimmerdetailnummern | Nummernserie für Zimmerdetails |
| Grundstücksakquise Nummernserie | Nummernserie für Grundstücksakquisen |
Verkaufspreise
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Automatische Verkaufspreisaktualisierung gesperrt | Status, ab dem Verkaufspreise nicht mehr automatisch geändert werden |
| Vorgabe Mindestmarge % | Standardmarge für die Verkaufspreiskalkulation (siehe Projektanlage |
Vorsteueraufteilung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standardfläche für aVSt.-Berechnung | Basisfläche für die Vorsteueraufteilung |
| Dimensionswertbuchung für Dimension für aufzuteilende Vorsteuer | Steuerung der Dimensionsbuchung |
| Rundungspräzision für Projektabzugsf. Anteil MwSt % | Rundungsvorgabe |
| MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe für die Berechnung der aVSt. | Vorgabe für die Vorsteuerberechnung |
Objektzuordnungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zuweisung zu mehreren Projekten erlauben | Erlaubt Mehrfachzuordnungen |
| Kontakt / Debitor in zugehörigen Objekten aktualisieren | Synchronisierung von Kontakten und Debitoren |
Budgetzeilen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Objekteinheiten-Budgetzeilen Art | Standardtyp neuer Budgetzeilen |
| Objekteinheiten-Budgetzeilen Nr. | Standardnummer neuer Budgetzeilen |
Debitorenadressen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitorenadressen können nach der Abnahme automatisch aktualisiert werden | Aktiviert die automatische Adressaktualisierung |
| Datumsformel für die automatische Debitorenadressenaktualisierung | Zeitpunkt der Übertragung |
Pflichtfeldprüfungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Pflichtfeldprüfung Objekte | Aktiviert die Prüfung von Pflichtfeldern |
Dimensionsintegration
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dimensionscode für Objekte | Automatische Objektdimension |
| Dimensionsintegration (Immobilienart) | Automatische Dimension Immobilienart |
| Dimensionsintegration (Immobilientyp) | Automatische Dimension Immobilientyp |
Reservierungsmanagement
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Vormerkdauer | Maximale Dauer einer Vormerkung |
| Reservierungsgebühr Zahlungsfrist | Zahlungsfrist für Reservierungsgebühren |
| Zugesicherte Vormerkzeit | Garantierte Reservierungsdauer |
| Vormerker-Karenzzeit bei nachrückender Reservierung | Zusätzliche Karenzzeit |
Darstellungsoptionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Stilindikatoren | Darstellung der Objektstatus |
Dublettensuche
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dublettensuche aktivieren | Aktiviert Dublettenerkennung |
| Übereinstimmung % | Schwellwert für Dubletten |
Aufgabenwarteschlangen
Für folgende Prozesse können Aufgabenwarteschlangen eingerichtet werden:
- Projektverteilungen
- Aktualisierung von Debitorenadressen
- Dublettensuche
Tip
Die automatische Projektverteilung sollte produktiv über eine nächtliche Aufgabenwarteschlange ausgeführt werden.
Dublettensuche bei Grundstücksakquisen
Die Dublettensuche arbeitet analog zur Microsoft Dynamics 365 Business Central Dublettensuche in den Kontakten, Debitoren- oder Kreditoren.
Typischer Ablauf
- Grundstücksakquise anlegen
- Dublettensuche starten
- Treffer prüfen
- Duplikat bestätigen oder verwerfen
Projekteinrichtung
Die Projekteinrichtung erweitert die Standardfunktionen von KUMAVISION project365 (siehe Projekteinrichtung).
Immobilien
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum für Verteilungsbuchungen | Zusammenfassungsintervall für Verteilungen |
Projektabwicklung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Status und Arbeitsstatus automatisch bei Anlage setzen | Automatische Initialisierung neuer PSP-Zeilen |
Dimensionen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Budgetzeilendimension als Vorgabedimensionen | Voraussetzung für Projektverteilungen |
Important
Diese Einstellung ist Voraussetzung für die Verteilungsfunktion und kann nach produktiver Nutzung nicht mehr zurückgenommen werden (siehe "Verteilungsfunktion“).
Projektabrechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standard Anzahlungsplanvorlage | Vorgabe für neue Projekte |
Debitoren & Verkauf
Die Einrichtung Debitoren & Verkauf erweitert die Anzahlungs- und Bürgschaftsprozesse.
Immobilien
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Prüfe Bürgschaften in Anzahlungsplan | Aktiviert die Bürgschaftsprüfungen im Anzahlungsplan. |
| Schlussrechnungsprüfung bei automatischer Rechnungsstellung | Aktiviert die erweiterte Prüfung bei der automatischen Erstellung von Schlussrechnungen. |
| Einbehaltscode (Anzahlungsrechnung) | Gibt den Einbehaltscode an, der bei der automatischen Ermittlung und Buchung eines Einbehalts im Rahmen der Verkaufsanzahlungsrechnung verwendet wird. |
| %-Satz Einbehalt | Gibt den Prozentsatz des Gesamtkaufpreises an, der bei fehlender bzw. nicht ausreichender Bürgschaft als Einbehalt ermittelt und gebucht wird. |
Anzahlungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auto. Erstellung AZ-Plan aus Objekt | Automatische Erstellung von Anzahlungsplänen |
| Prüfe Baufortschritt freigegeben bei Freigabe von Anzahlungsplanzeilen | Baufortschrittsprüfung bei Freigabe |
Kreditoren & Einkauf
Die Einrichtung Kreditoren & Einkauf steuert Einbehalte und Bürgschaften.
Allgemeine Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rechnungen mit höherem Auszahlungsbetrag als vom Kreditor angefordert erlauben | Steuerung von Auszahlungskorrekturen |
Vertragserfüllungsbürgschaften (VES)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| VES Bürgschaft Einbehalt | Einbehaltsart |
| Mindestbetrag VES Einbehalt | Mindesthöhe |
| VES Bürgschaft Art | Bürgschaftsart |
Gewährleistungsbürgschaften (GLS)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| GLS Bürgschaft Einbehalt | Einbehaltsart |
| Mindestbetrag GLS Einbehalt | Mindesthöhe |
| GLS Bürgschaft Art | Bürgschaftsart |
Anzahlungsrechnungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standardeinbehalt für Anzahlungsrechnungen | Standard-Einbehalt für Abschlagsrechnungen |
Note
Automatisch verwendete Einbehaltscodes werden nicht in der manuellen Einbehaltserfassung angezeigt.
Aufgabenwarteschlangen
Für verschiedene automatisierte Prozesse in KUMAVISION project365 Real Estate können Aufgabenwarteschlangen eingerichtet werden.
| Prozess | Objektart | Objekt-ID | Objektname | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|
| Anzahlungsplanzeilen prüfen und verarbeiten | Bericht | 5548200 | KVSPSAREChckPtAdvPlanEntForInv | MaBV-konforme Abrechnung |
| Projektverteilung | Bericht | 5548201 | KVSPSAREExtendedJobAllocation | Verteilungsfunktion |
| Bürgschaftsvorschläge erstellen | Bericht | 5548203 | KVSPSARECreateGuaranteeSugg | Bürgschaften beantragen |
| Abzugsfähige Vorsteuer auf separate Arbeitspakete umbuchen | Bericht | 5548205 | KVSPSAREPostSepNonDedVAT | Projektverwaltung |
| Debitorenadressen aktualisieren | Codeunit | 5548228 | KVSPSAREUpdateCustAddFromFlat | Objektverwaltung |
| Dublettensuche für Grundstücksakquisen | Codeunit | 5548252 | KVSPSAREUpdateDuplCheckPropAcq | Grundstücksakquise |
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Microsoft, Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics 365 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.