Abrechnungsaufteilung#
Je nach Art der Versorgung trägt der Endkunde einen Teil der Versorgung mit. Die Ursachen sind zum Teil gesetzlich vorgeschrieben wie z.B. bei der gesetzlichen Zuzahlung oder dem gesetzlichen Eigenanteil oder es handelt sich um ein Aufzahlungsprodukt / Premiumartikel bei dem der Endkunde eine wirtschaftliche Aufzahlung leisten muss.
Das Modul Abrechnungsaufteilung ermöglicht die flexible Einrichtung und Berechnung von mehreren gleichzeitigen Aufteilungsarten, sowie die kundenspezifische Befreiungsregelung.
Hinweis
Die "Abrechnungsaufteilung" ist ein Modul, dessen Nutzung nur durch Aktivierung möglich ist.
Einrichtung#
Hinweis
Die nachfolgenden Einrichtungen beschreiben die Einrichtung im Best-Practice Anwendungsfall.
Abrechnungsaufteilung Einrichtung#
Öffnen Sie die "Abrechnungsaufteilung Einrichtung“ über die Anwendersuche. Sie können in der Einrichtung bis zu drei spezielle Abrechnungsaufteilungscodes in die dafür vorgesehenen Felder hinterlegen. Dies ist für die Abrechnungsaufteilungen notwendig. Nur die an dieser Stelle definierten Abrechnungsaufteilungscodes haben eine Auswirkung auf die in der Vertragsversionskarte zu hinterlegenden Gruppen für die gesetzliche Zuzahlung, den gesetzlichen Eigenanteil und die wirtschaftliche Aufzahlung.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsaufteilungscode 1 | Gibt den ersten Abrechnungsaufteilungscode für eine Art der Abrechnungsaufteilung an (z.B "ZUZAHLUNG"). |
| Abrechnungsaufteilungscode 2 | Gibt den zweiten Abrechnungsaufteilungscode für eine Art der Abrechnungsaufteilung an (z.B "EIGEN"). |
| Abrechnungsaufteilungscode 3 | Gibt den dritten Abrechnungsaufteilungscode für eine Art der Abrechnungsaufteilung an (z.B "AUFZAHLUNG"). |
| Standard Befreiung Abrechnungsaufteilung | Gibt den Abrechnungsaufteilungscode für eine Standard Befreiung an (z.B. "ZUZAHLUNG") |
| Abrechnungsaufteilungscode Mehrkosten | Gibt den Abrechnungsaufteilungscode für Mehrkosten an (z.B. "AUFZAHLUNG") |
Abrechnungsaufteilungen#
Zu jedem Aufteilungscode erfolgt eine Grundeinstellung. Richten Sie diese auf der Seite "Abrechnungsaufteilungen“ ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Eindeutiger Code. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
| Sortierung / Reihenfolge | Gibt an, in welcher Reihenfolge die Aufteilungen berechnet werden. Dies ist wichtig, wenn eine Aufteilungsart auf Prozentsätzen beruht und andere Aufteilungsarten die Berechnungsgrundlage dafür mindern. Ein Beispiel ist die Zuzahlung in Deutschland, bei der 10% vom durch den Eigenanteil geminderten Betrag berechnet werden. |
| Abrechnung Abruf Filter | Filtercode, um die zu berechnenden Abrechnungsplanposten in eine Rechnung an den Endkunden abzurufen. Der Filter wird für die automatische Rechnungserstellung verwendet. Dies ist z.B. der Fall, wenn die automatische Rechnungserstellung bei Lieferung eingestellt wurde. Soll die Rechnung sofort fakturiert werden, kann dies im Abruffilter eingestellt werden. |
| Befreiung möglich | Nur wenn das Feld gesetzt ist, kann in den jeweiligen Fenstern für die Hinterlegung der Befreiung eine Befreiung zu diesem Code hinterlegt werden. |
| Altersbefreiung bis | Hier kann eine Einschränkung auf eine bestimmte Altersgruppe hinterlegt werden. Die Erfassung erfolgt nur in Zahlen z.B. 18 für 18Jahre. Bedeutung des Feldes "bis zum Erreichen des xx Lebensjahres“. |
| Altersbefreiung ab | Hier kann eine Zahl eingetragen werden ab dem die Befreiung gilt. |
| Abrechnung über | Das Feld bestimmt, wie die Aufteilung an den Endkunden und Rechnungsempfänger berechnet wird: Urspr. Art und Nr.: Über diese Option wird der ursprüngliche Artikel bzw. die Ressource der Abrechnungsplanzeile zur Aufteilung verwendet. Abrechnungsressource: Über diese Option werden die Ressourcen aus der Einrichtung "Auftragsarten Abrechnungsressource“ verwendet. |
| Ausweis Rechnungsempfänger | Die Aufteilungsrechnung an den Endkunden wird immer auf Basis der Einzelpositionen durchgeführt. Die Rechnung an den Rechnungsempfänger wird wahlweise auf Basis der Einzelpositionen oder betragsmindernd durchgeführt. Betragsmindernd bedeutet hier, dass der Mehrbetrag, den der Endkunde bereits bezahlt hat, nicht gesondert aufgeführt, sondern mit dem Betrag verrechnet wird. |
| Ursachencode | Code EIGEN = EIGEN Code AUFZAHLUNG = EIGEN Code ZUZAHLUNG – ZUZAHLUNG oder AUFTEILUNG Der Ursachencode schreibt sich in die Debitorenposten und findet Anwendung im "Kontoauszug Zuzahlung“. |
| Min. Gutschriftsbetrag (MW) | Hinterlegung eines Mindestbetrags, ab dem eine Gutschrift automatisiert erstellt werden soll. Hinterlegen Sie hier einen "Dummy Wert“ von 10.000,00, um ein ungewolltes automatisiertes Erstellen von Gutschriften zu vermeiden. |
| Min. Rechnungsbetrag (MW) | Hinterlegung eines Mindestbetrags, ab dem eine Rechnung automatisiert erstellt werden soll. Wir empfehlen hier als Richtwert 5,00 – 10,00 je nach Code Hinweis: Es werden mehrere Vorgangsperioden berücksichtigt und die Rechnung erst erstellt, wenn der Betrag von 5,-Euro erreicht ist. Dies ist sinnvoll, wenn es bei Verbrauchsmaterial häufig nur Zuzahlungen von 2-3 Euro gibt pro Lieferung. |
| Mindestbetrag Partnerrolle | Hinterlegen Sie hier die Partnerrolle für den die Mindestbeträge angewendet werden sollen. Partnerrolle = VS-GK |
| Versicherungsart Befreiung Filter |
Hinterlegen Sie hier für welche Versicherungsart keine Berechnung zum jeweiligen Code erfolgen soll. Beispielsweise fällt für folgende Versicherungsarten grundsätzlich keine gesetzliche Zuzahlung an: Private Kostenträger, Berufsgenossenschaft, Beihilfe Es handelt sich hier um den Feldwert im Zusatzfeld VS-ART. |
Aufteilung Gruppe#
Auf der Seite "Aufteilung Gruppe“ richten Sie die Gruppierung/Zusammenfassung zur Berechnung der Abrechnungsaufteilung ein. Basis hierfür ist die Einrichtung in der "Abrechnungsaufteilungen Gruppenwert“. Diese Vorbelegung sollte nicht verändert werden.
Analog der gesetzlichen Zuzahlung und des gesetzlichen Eigenanteils ist es auch für die wirtschaftliche Aufzahlung möglich, Aufteilungsgruppen zu definieren.
In der Vertragsversionszeile kann die Gruppenzuordnung entsprechend vorgenommen werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Code | Eindeutiges Kürzel. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
| Kennungscode Zuordnungscode Indexcode |
Diese drei Codes werden später in die Abrechnungseinteilungen übernommen und erlauben eine Zusammenfassung. |
Abrechnungsaufteilung Gruppenwert#
Die Seite "Abrechnungsaufteilung Gruppenwert" dient ausschließlich dazu, die drei Kennzeichen für die Gruppen geordnet einzurichten, die später über die Einrichtung der Vertragszeilen den Abrechnungsaufteilungen zugewiesen werden können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Art | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Kennung Bezeichnet die grundsätzliche Verwendungsart z.B. Gebrauchsartikel, Verbrauchsartikel Zuordnung Gibt innerhalb der Kennung die Hierarchie an z.B. (H)auptartikel, (Z)ubehör Index Dient der Unterscheidung, wenn eine Kennung mehrfach im Vertrag vorkommt, z.B. bei zwei separaten Gebrauchsartikeln mit dem jeweiligen Zubehör. |
| Code | Eindeutiger Code zur jeweiligen Art. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
Partnerrollen Abrechnungsaufteilung#
Auf der Seite "Partnerrollen Abrechnungsaufteilung“ wird die Abrechnungsaufteilung für die Partnerrolle definiert.
Eine Abrechnungsaufteilung ist nur für Rechnungsbeträge an bestimmte Rechnungsempfänger notwendig. Die Partnerrollen dieser Debitoren können hier mit der möglichen Abrechnungsaufteilung hinterlegt werden. Für andere Debitoren wird keine Abrechnungsaufteilung in Betracht gezogen.
Hinweis
Es ist zu beachten, dass an dieser Stelle immer "Paare“ eingetragen werden, auch wenn später in der Detaildefinition diese Partnerrolle nur "einseitig“ ausgeführt wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Partnerrolle | Gibt an, für welche Partnerrolle dieser Datensatz gültig ist. |
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
Auftragsarten Abrechnungsaufteilung#
Auf der Seite "Auftragsarten Abrechnungsaufteilung“ müssen alle Verkaufsauftragsarten mit den Aufteilungscode welche Anwendung finden sollen, hinterlegt werden.
Hinweis
Ausschließlich für die hier hinterlegten Auftragsarten wird innerhalb der Vorgangsabwicklung eine Abrechnungsaufteilung zum hinterlegten Aufteilungscode berechnet.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auftragsart | Gibt an, für welche Auftragsart dieser Datensatz gültig ist. |
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
| Erstellung Abrechnungseinteilung | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Leer: Keine automatische Erstellung der Einteilung. Lieferung: Beim Liefern eines Auftrages wird automatisch die Abrechnungsaufteilung zu den Abrechnungsplanzeilen berechnet. |
| Erstellung Abrechnung | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Leer: Keine automatische Erstellung der Verkaufsrechnung. Lieferung: Beim Liefern eines Auftrages wird automatisch die Abrechnungsaufteilung zu den Abrechnungsplanzeilen berechnet. |
Auftragsarten Abrechnungsressource#
Die hier angelegte Einrichtung dient der Zuordnung der korrekten Ressource und zur Abrechnungsart der wirtschaftlichen Aufzahlung. Diese wird zunächst als "Qualitätsaufschlag“ Ressource vorbelegt. Je nach Leistungserbringer ist diese Bezeichnung entsprechend anpassbar. Auswirkung hat die Auftragsart "Abrechnungsressource" nur, wenn Art und Ursprung auf "Ressource" stehen.
Abrechnungsaufteilungen werden in der Verkaufsrechnung an den Endkunden verwendet, um dessen Abrechnungsanteil darzustellen. Im Gegenzug mindert der entsprechende negative Betrag den Rechnungsbetrag des Rechnungsempfängers bei Aufteilungscode "EIGEN" und "ZUZAHLUNG".
Abrechnungsaufteilungen können wahlweise über "Art" und "Nr." der Originalposition oder über Ressourcen umgesetzt werden. Bei der Nutzung von Ressourcen, müssen diese in dieser Seite eingerichtet werden.
Abhängig vom MwSt.-Satz des Produktes oder der Dienstleistung, auf der eine Abrechnungsaufteilung basiert, ist es möglich, eigene Ressourcen und Arbeitstypen zu hinterlegen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auftragsart | Gibt an, für welche Auftragsart dieser Datensatz gültig ist. |
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Gibt an, für welche MwSt.-Produktbuchungsgruppe dieser Datensatz gültig ist. |
| Ressourcennr. | Die Ressource die zur Abrechnungsaufteilung versendet wird. |
| Arbeitstypencode | Optionaler Arbeitstypencode zur Ressource. |
| Beschreibung | Interne Beschreibung. |
Abrechnungsaufteilung Berechnung#
Für jede Abrechnungsaufteilung können auf der Seite "Abrechnungsaufteilung Berechnung“ individuelle Codes angelegt werden. Über die hier hinterlegte Beschreibung zum Code wird auch die Textausgabe auf den Belegen gesteuert.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsaufteilung | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Code | Eindeutiger Code (Kürzel). |
| Beschreibung Beschreibung 2 |
Beschreibung für die Ausgabe auf Belegen. |
| Bemerkung | Interne Bemerkung. |
| Sperrkennzeichen | Wenn gefüllt, darf der Datensatz nicht gelöscht werden. |
Hinweis
Wird die Beschreibung "Leer“ gelassen und stattdessen die Beschreibung 2 genutzt, dann bleibt der Artikel / Ressourcen Text erhalten. Ansonsten wird dieser durch die hier hinterlegte Beschreibung ersetzt.
Im der KUMAVISION healthcare365 werden bereits einige vorkonfigurierte Codes ausgeliefert. Über die Funktion "Neu“ können Sie einen neuen Code anlegen.
Nomenklatur der Codes:
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| E | Die Kennzeichnung "E“ am Ende des Codes definiert die Menge (Basis) = bspw. Einzelpreis/Stück als Kalkulationsgrundlage der Aufzahlung. |
| PAU | Die Kennzeichnung "PAU" gilt für eine Definition innerhalb der Pauschale. |
Abrechnungsaufteilung Berechnungsart#
Über die Seite "Abrechnungsaufteilung Berechnung“ wird die Kalkulationsgrundlage zum Code hinterlegt. Dies umfasst zum einen die Höhe des Betrages, zum anderen auch die Zusammenfassungskriterien. Die Zusammenfassungskriterien erlauben eine individuelle, zeitliche und logische Zusammenfassung der Zeilen.
Sie können diese Seite direkt aufrufen oder markieren den jeweiligen Code auf der Seite "Abrechnungsaufteilung Berechnung“ und rufen die "Berechnungsarten“ im Menüband auf.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungsaufteilung | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Code | Dieser stammt aus der Einrichtung der "Abrechnungsaufteilung Berechnung“. |
| Fest/Prozent | An dieser Stelle wird die Berechnungsart definiert. Zur Auswahl stehen: Festbetrag: Wird die Art "Festbetrag“ gewählt, dann wird entsprechend dem "Mengenbezug“ und "Zusammenf. Beleg“ immer der definierte Festbetrag als Aufzahlung ermittelt. Differenz: Wird die Art "Differenz“ gewählt, dann werden für die Berechnungsart: Die Felder "Wert“, "Min. Betrag“, "Max. Betrag“ geleert und sind nicht editierbar. Bei der Erstellung der Abrechnungsplaneinteilungen für diese Berechnungsart wird ein Abrechnungsbetrag als Differenz zwischen dem VK-Preis aus dem Artikel/Ressource gemäß der Preisfindung für den Versicherten und dem VK-Preis der Abrechnungsplanzeile ermittelt. Ist der so ermittelte Differenzbetrag kleiner oder gleich 0, wird für diese Berechnungsart keine Abrechnungsplaneinteilung erstellt. Prozent: Wird die Art "Prozent“ gewählt, wird der Prozentwert vom Gesamtbetrag ermittelt und als Aufzahlung in Rechnung gestellt. Hier ist der Mengenbezug irrelevant. |
| Betrag / Wert | Tragen Sie hier den zugehörigen Wert zur jeweiligen Option "Festbetrag“ oder "Prozent“ ein. |
| Wert inkl. MwSt. | Gibt an, ob der Wert inklusive Mehrwertsteuer ist. Die Berechnung des MwSt-Satzes erfolgt anhand der MwSt.-Buchungsgruppe der späteren Abrechnungsplanzeile. |
| Min. Betrag Max. Betrag |
Bei Prozentsätzen kann hier ein minimaler und maximaler Betrag angegeben werden. |
| Begrenzung auf Auftragswert | Wenn das Feld gesetzt ist, wird der berechnete Wert durch den Auftragswert beschränkt. |
| Mengenbezug | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Leer: Die Menge und Einheit haben keinen Einfluss. D.h. die Berechnung erfolgt für die Position. Menge: Die Menge hat Einfluss auf den zu berechnenden Betrag. D.h. Die Berechnung erfolgt pro Einheit. Menge (Basis): Die Menge (Basis) hat Einfluss auf den zu berechnenden Betrag. D.h. Die Berechnung erfolgt pro Basiseinheit, somit meist pro Stück. |
| Zusammenf. Gruppe | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Position: Nur die betroffene Abrechnungsplanzeile wird berücksichtigt. Kennung: Die Berechnung erfolgt für alle Zeilen im Abrechnungsplan mit derselben Kennung. Z.B. für alle Gebrauchsartikel. Kennung+Index: Wie zuvor, jedoch auch mit demselben Index. Z.B. für alle Gebrauchsartikel und Index "1". Keine: Keine Zusammenfassung. D.h. alle Zeilen im Abrechnungsplan werden berücksichtigt. |
| Zusammenf. Horizont | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Monat: Die Berechnung bezieht sich auf den Monat der Lieferung. (Entspricht dem Versorgungszeitraum) Vorgangslaufzeit: Die Berechnung bezieht sich auf alle Monate des Vorgangs. D.h. vom ersten bis zum letzten Versorgungszeitraum. Unbegrenzt: Keine zeitliche Einschränkung der Berechnung. D.h. nur einmalige Berechnung. |
| Zusammenf. Beleg | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Vorgang: Berechnung nur innerhalb des Vorgangs. D.h. verschiedene Vorgänge werden separat betrachtet. Vertrag: Berechnung ist vorgangsübergreifend, jedoch derselbe Vertrag zwingend. Vorgangsart: Berechnung ist vorgangsübergreifend, jedoch dieselbe Vorgangsart zwingend. Debitor: Alle Vorgänge zum Debitor werden betrachtet. |
| Sperrkennzeichen | Wenn gefüllt, darf der Datensatz nicht gelöscht werden. |
| Datenherkunft | Die Datenherkunft "Lieferplaneinteilung“ ist zwingend bei Ermittlung der Aufzahlung innerhalb einer Pauschale auszuwählen, sofern die Kalkulationsgrundlage für die Aufzahlung der Artikel und nicht die Pauschale ist. Die Berechnung der Abrechnungsaufteilung hat dann folgenden Lauf: • Abrechnungsaufteilungen werden nur erzeugt, wenn Lieferungen erfolgt sind • Es wird eine Abrechnungsaufteilung pro Lieferplaneinteilung erzeugt • Es werden die Zusammenfassungsparameter ignoriert, da jede Lieferplaneinteilung einzeln betrachtet wird (alle weiteren Einstellungen sind möglich) • Nr., Variante, Einheit und Beschreibung werden von der Lieferplaneinteilung übernommen |
| Einseitig Versicherter | Wird der Wert auf "JA“ gesetzt, so wird lediglich eine Abrechnungsplaneinteilung für den Endkunden erstellt. Setzen Sie den Wert auf "JA", wenn der Aufteilungscode "AUFZAHLUNG" (wirtschaftliche Aufzahlung) ist. |
| Einseitig Versicherung | Wird der Wert auf "JA“ gesetzt so wird lediglich die Abrechnungsplaneinteilung zur Berechnung mit der Versicherung / Kostenträger erstellt. Dies kann der Fall sein, wenn die Unternehmerische Entscheidung getroffen wurde die Zuzahlung nicht an den Endkunden zu berechnen. |
Abrechnungsaufteilung Steuerung#
Über die Seite "Abrechnungsaufteilung Steuerung“ haben Sie die Möglichkeit, für verschiedene Kriterien die Anwendung der Aufteilung zu steuern.
Hinweis
Die Steuerung kann hier global erfolgen oder über den Eintrag des Aufteilungscodes im jeweiligen Feld in der Vertragsversionszeile, wenn dieser Code beispielsweise für einen gesamten Vertragsfindungsartikel Anwendung finden soll.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Kriterium 1 | Das Feld gibt an, welcher Artikel bzw. welche Ressource von der Abrechnungsaufteilung betroffen ist. Folgende Kriterien können ausgewählt werden: • Artikel • Artikelfamilie • Kalkulationsgruppe • Stat. Artikelgruppe • Hilfsmittelnummer • Pharmazentralnr. • Res. Gruppencode • Abrechnungsgruppe 1 • Abrechnungsgruppe 2 |
| Bezug Krit 1 | Abhängig vom Kriterium 1 wird hier der Wert eingetragen für den dieser Anwendung finden soll. Bei der Option "Kriterium 1“ = Hilfsmittelnummer, kann im Feld "Bezug Krit 1“ auch eine kürzere als die 10stellige Hilfsmittelnummer hinterlegt werden z.B. 2-Steller oder 7-Steller. |
| Kriterium 2 | Das Feld gibt an, welcher Debitor von der Abrechnungsaufteilung betroffen ist. Folgende Kriterien können ausgewählt werden: • Debitor • Preisfindungsdebitor • Verband • Stat. Deb. Gruppe • Alle |
| Bezug Krit 2 | Abhängig vom Kriterium 2 wird hier der Wert eingetragen. Wird im Feld "Kriterium 2“ der Wert "Alle“ eingetragen, bleibt das Feld "Bezug Krit 2“ leer. |
| Berechnungscode | Gibt den Berechnungscode an, über den der Wert ermittelt wird. |
Abrechnungsaufteilung Hierarchie#
Auf der Seite "Abrechnungsaufteilung Hierarchie“ ist die grundlegende Hierarchie für die Ermittlung zur Aufteilung, in Abhängigkeit zu "Kriterium 1“ und "Kriterium 2“, hinterlegt.
Je kleiner die "Hierarchiestufe“ desto höher ist die Priorität.
Ablauf#
Debitor Befreiung Abrechnungsaufteilung#
Zusätzlich zur globalen Einrichtung einer Befreiung zu einer bestimmten Versicherungsart oder Altersgruppe, haben Sie die Möglichkeit, eine Befreiung individuell Debitor bezogen zu hinterlegen.
Über den Aufruf "Abrechnungsaufteilung Befreiung“ können Sie eine zeitlich begrenzte Befreiung für den jeweiligen Debitoren hinterlegen. Der Aufruf steht sowohl im Debitor, Marketing Cockpit oder eBox zur Verfügung.
In der Regel erfolgen die Einträge auf ein Jahr bezogen. Die Befreiung von der gesetzlichen Zuzahlung ist grundsätzlich immer vom Gültigkeitsdatum bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.
Hier könnte jedoch auch ein unbefristeter Eintrag erfolgen für andere Aufteilungscodes. Die Eingabe eines "Gültig ab“-Datums ist Pflicht.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Debitorennr. | Gibt an, für welchen Debitor die Angaben gelten. Das Feld wird vorgefiltert. |
| Abrechnungsaufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. Das Feld wird vorgefiltert. |
| Gültig ab | Zeitpunkt ab dem der Eintrag gilt. |
| Gültig bis | Zeitpunkt bis zu dem der Eintrag gilt. |
| Befreiung | Gibt an, ob der Kunde im angegebenen Zeitraum befreit ist. |
| Grund | Hier gibt es die Möglichkeit, optional einen Grund anzugeben: Leer: Kein Grund notwendig Gesetzlich: Gesetzliche Befreiung Sonstiges: Sonstige Gründe |
| Bemerkung | Hier kann eine interne Bemerkung erfasst werden, beispielsweise wer die Information zur Befreiung initiiert hat. |
| Zustimmung Übermittlung Mehrkosten | Einige Kostenträger fordern die Übermittlung der Mehrkosten (wirtschaftliche Aufzahlung des Endkunden) in der elektronischen Abrechnung. Nur wenn hier der Haken für die Zustimmung zur Übermittlung gesetzt ist, werden diese Daten in der elektronischen Abrechnung ausgewiesen sofern der Aufteilungscode in der "Abrechnungsaufteilung Einrichtung“ im Feld "Abrechnungsaufteilungscode Mehrkosten“ hinterlegt ist. Für die Übermittlung von Informationen an die Krankenkasse, die nicht durch eine gesetzliche Regelung abgedeckt ist, ist nach § 127 Abs. 7 S. 4 SGB V eine Einwilligung durch den Patienten erforderlich. |
Auswirkung im Liefer-/Abrechnungsplan#
Lieferplan#
Wird im Lieferplan ein Artikel verwendet, für den eine wirtschaftliche Aufzahlung eingerichtet ist, so wird der Artikel im Feld "Nummer" in der "Lieferplanzeile“ farblich in rot dargestellt. Dies weist Sie daraufhin, dass es sich um einen Artikel mit einer wirtschaftlichen Aufzahlung handelt.
Zusätzlich wird der Aufzahlungsbetrag, der für den Kunden anfällt, in der Infobox "Lieferplanzeileninfo“ als Hinweistext mit ausgegeben.
Die Darstellung erfolgt nur für die den Aufteilungscode zur wirtschaftlichen Aufzahlung.
Abrechnungsplan#
Der berechnete Betrag zur Abrechnungsaufteilung wird summiert in der Abrechnungsplanzeile im Feld "Aufteilungsbetrag ges.“ dargestellt. Durch Anwahl des Feldes mit dem dort hinterlegten Wert öffnet sich die dahinterliegende Seite "Bearbeiten – Abrechnungsplan Aufteilung“.
Wie sich die Summe zusammensetzt, ist in der Seite "Bearbeiten – Abrechnungsplan Aufteilung“ hinterlegt. Hier sind alle Aufteilungscode mit den zugehörigen Werten dargestellt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufteilungscode | Gibt an, für welche Abrechnungsaufteilung dieser Datensatz gültig ist. |
| Abrechnungsart | Gibt an, für welche Abrechnungsart dieser Datensatz gültig ist. Wenn der Datensatz für alle Abrechnungsarten gilt, ist das Feld leer. |
| Reihenfolge | Dient der Sortierung in der Reihenfolge der Berechnung. |
| Berechnungscode | Gibt an, welcher Berechnungscode anhand der Steuerung gefunden wurde. |
| Basisbetrag | Hier steht die Berechnungsgrundlage. |
| Berechneter Betrag | Gibt das Ergebnis der Aufteilungsberechnung an. |
| Aufteilungsbetrag | Wird mit dem "Berechneten Betrag“ gefüllt, kann jedoch manuell überschrieben werden. |
| Manueller Betrag | Wird der Aufteilungsbetrag überschrieben, wird das Feld automatisch gesetzt. Wird das Feld zurückgesetzt findet eine Neuberechnung statt. |
| Min. Betrag Max. Betrag |
Die Felder werden aus der Berechnungsart zur Information übernommen. |
| Manuell erzeugt | Wird ein Datensatz manuell angelegt z.B., wenn es keine automatische Ermittlung gibt, wird dieses Feld gesetzt. |
Wird in der Berechnung der Abrechnungsaufteilung eine gemeinsame Behandlung bestimmter Zeilen notwendig, so werden diese über eine Gruppe logisch zusammengefasst werden. Siehe Einrichtung "Aufteilung Gruppe“. Beim Erstellen des Abrechnungsplans werden diese in die Abrechnungsplanzeilen übernommen.
Abrechnungsplan, Erstellung der Abrechnungsaufteilungen#
Die Abrechnungsaufteilung erstellt zur Verwaltung der Beträge analog zur "normalen“ Einteilungen, Abrechnungseinteilungen aus dem Abrechnungsplan. Diese Einteilungen unterscheiden sich von den anderen Abrechnungsplaneinteilungen durch den jeweiligen Wert im Feld "Aufteilungsart“.
In den geplanten Abrechnungseinteilungen gibt es das berechnete Feld "Aufteilungsbetrag“, in dem alle Abrechnungseinteilungen zur selben Abrechnungsperiode aufsummiert angezeigt werden.
Bei der Lieferung eines Auftrages, der aus dem Lieferplan erstellt wurde, können die Abrechnungseinteilungen automatisch erstellt werden, wenn dies in der Einrichtung "Auftragsarten Abrechnungsaufteilung“ so eingestellt wurde.
Die beiden Funktionen "Abrechnungsdaten erstellen“ und "Rechnung abrufen“ ermitteln immer die Aufteilungen im Datumsfilter. Bei "Abrechnungsdaten erstellen“ ist dies nur bis zum aktuellen Datum der Fall beim Erzeugen von Rechnungen kann das Enddatum angegeben werden.
Hinweis
Sofern Sie bei der Berechnung der Aufteilung mit Mindestbeträgen (die Aufteilung wird erst ab einem bestimmten Betrag dem Kunden in Rechnung gestellt) arbeiten, sollten Sie bei der Befreiung eines Kunden in jedem Fall die Funktion "Abrechnungsplan Aktualisieren“ auf der Seite "Abrechnungsaufteilung Befreiung" ausführen. Es erscheint eine Abfrage, ob die zurückgehaltenen Mindestbeträge auf "befreit" gesetzt werden sollen. Bestätigen Sie diese Abfrage mit "Ja". Anderenfalls fallen die zurückgehaltenen Mindestbeträge ab dem Zeitpunkt, ab dem der Kunde erneut Zahlungspflichtig wird, wiederholt in die Zuzahlungsbemessung hinein.
Manuelle Korrektur der Abrechnungsaufteilung im Abrechnungsplan#
Sofern der Betrag zur Aufteilung geändert werden muss, weil z.B. der Kostenträger einen abweichenden Betrag angegeben hat, kann dieser in "Bearbeiten – Abrechnungsplan Aufteilung“ angepasst werden.
Klicken Sie in der Abrechnungsplanzeile auf den Betrag im Feld "Aufteilungsbetrag ges.“ und passen im Feld "Aufteilungsbetrag“ den Betrag wie gewünscht an. Sobald Sie hier eine manuelle Änderung vorgenommen haben, setzt sich ein Haken im Feld "Manueller Betrag“. Durch Entfernen des Hakens im Feld "Manueller Betrag“ wird der Betrag wieder auf den ursprünglich berechneten gesetzt.
Wurde eine gesetzliche Zuzahlung berechnet und sie erhalten die Mitteilung, dass der Debitor von der Zuzahlung befreit ist, dann hinterlegen Sie die Befreiung beim Debitor.
Hinweis
Eine beim Debitor hinterlegte Befreiung wirkt sich sofort auf alle bestehenden Rezeptvorgänge / Abrechnungspläne aus.