Erweiterte Preisfindung#
KUMAVISION healthcare365 bietet eine erweiterte Preisfindung, mit der unterschiedliche Preise und Konditionen (z.B. Rabatte für bestimmte Kreditoren/Debitoren oder Artikelgruppen, Mengenstaffeln etc.) innerhalb einer Hierarchie abgebildet werden können.
Einrichtung#
Folgende Einrichtungen müssen für die Preisfindung in KUMAVISION healthcare365 vorgenommen werden:
KUMAVISION healthcare Einrichtung#
Um in die KUMAVISION healthcare Einrichtung zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die KUMAVISION healthcare Einrichtung öffnet sich, in der Sie auf dem Inforegister "Verkauf“ den Schalter "Dynamische Artikelfamilienpreisfindung“ aktivieren und Ihre Einrichtung mit "OK“ bestätigen.
Benutzer Einrichtung#
Um in die Benutzer Einrichtung zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf. Die Benutzer Einrichtung-Übersicht öffnet sich, in der Sie eine/n BenutzerIn auswählen und über "Bearbeiten" öffnen.
Die Benutzer Einrichtungskarte öffnet sich, in der auf dem Inforegister "KUMAVISION“ der Schalter "Keine Preisfindung“ deaktiviert sein muss.
Artikel#
Um die notwendigen Einrichtungen auf der Artikelkarte vorzunehmen, rufen Sie sich den entsprechenden Artikel aus der Artikelübersicht auf. Die Artikelkarte öffnet sich. Um den Artikel bearbeiten zu können, führen Sie die Funktion "Artikel bearbeiten“ aus.
Auf dem Inforegister "Beschaffung“ muss der Schalter "Keine Preisfindung Einkauf“ deaktiviert sein.
Außerdem muss auf dem Inforegister "Preise und Verkauf“ der Schalter "Keine Preisfindung Verkauf“ deaktiviert sein.
Um die Artikelbearbeitung zu beenden, führen Sie die Funktion "Artikelpflege beenden“ aus.
Verkaufsauftragsarten (bei Bedarf)#
Um in die Verkaufsauftragsarten zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Verkaufsauftragsarten-Übersicht öffnet sich. Der Haken in der Spalte "Keine Preisfindung“ darf nicht gesetzt sein. Der Haken in der Spalte "Preisfindung bei Freigabe“ kann optional gesetzt werden:
Sobald Sie den Haken "Preisfindung bei Freigabe“ setzen, werden bei Freigabe eines Verkaufsauftrages, Mengenprüfungen innerhalb des Verkaufsauftrages vorgenommen und diese addiert. Anschließend wird die Preisfindung durchlaufen.
Einkaufsbestellarten#
Um in die Einkaufsbestellarten zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Einkaufsbestellarten-Übersicht öffnet sich. Der Haken in der Spalte "Keine Preisfindung“ darf nicht gesetzt sein.
Artikelfamilie#
Um die Preisfindung auf Artikelfamilien nutzen zu können, müssen Sie zunächst Artikelfamilien anlegen. Um in die Artikelfamilien zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Artikelfamilien-Übersicht öffnet sich. Über "Neu" im Menüband können Sie eine neue Artikelfamilie anlegen.
Eine neue Zeile für die Anlage einer neuen Artikelfamilie wird in der Übersicht eingefügt. Um die Artikelfamilie zu definieren, füllen Sie die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art | Wählen Sie für die Einkaufs-Artikelfamilien "Einkauf“ aus. |
| Code | Vergeben Sie einen aussagekräftigen Code (Kürzel). |
| Kreditorennr. | Tragen Sie die entsprechende Kreditorennummer ein. |
| Beschreibung | Vergeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung. |
| Beschreibung 2 | Optional können Sie eine weitere Beschreibung einfügen. |
Kalkulationsgruppen#
Einkauf Kalkulationsgruppe#
Eine Kalkulationsgruppe kann bei Artikeln zur Preisfindung verwendet werden. Die Preisgruppe kann einem Artikel zugeordnet werden. In der jeweiligen Kalkulationsgruppe wird angezeigt, bei welchem Kreditor oder Preisfindungskreditor diese angewendet werden soll.
Um in KUMAVISION healthcare365 eine "Einkauf Kalkulationsgruppen" anzulegen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Einkauf Kalkulationsgruppen Übersicht öffnet sich. Über "Neu" im Menüband können Sie eine neue Einkauf Kalkulationsgruppe erstellen.
Legen Sie nun unter Angaben eines Codes, einer Beschreibung sowie die Auswahl des Basispreises eine neue Einkauf Kalkulationsgruppe an.
Nach erfolgreicher Anlage der Einkauf Kalkulationsgruppe können Sie über "EK-Kalkulationsgruppe Preisverwaltung“ im Menüband die Preise für die Kalkulationsgruppe definieren.
Die Einkaufskalkulation Preisverwaltungskarte öffnet sich in der Sie in der Zeile einen neuen Datensatz für die Kalkulationsgruppe erstellen können.
Sonderkondition Einkaufskalkulationsgruppe#
Bei der "Sonderkondition Einkaufskalkulationsgruppe" können Sie für eine Einkaufskalkulation einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung "Zusatzkalkulation" angehängt.
Verkauf Kalkulationsgruppen#
Eine Kalkulationsgruppe kann bei Artikeln zur Preisfindung verwendet werden. Die Preisgruppe kann den Artikel zugeordnet werden und in der Kalkulationsgruppe wird angezeigt, bei welchem Debitor oder Preisfindungsdebitor die Kalkulationsgruppe angewendet werden soll.
Um in KUMAVISION healthcare365 die "Verkauf Kalkulationsgruppen" anzulegen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Verkauf Kalkulationsgruppen Übersicht öffnet sich. Über "Neu" im Menüband können Sie eine neue Verkauf Kalkulationsgruppe erstellen.
Legen Sie nun unter Angaben eines Codes, einer Beschreibung sowie die Auswahl des Basispreises eine neue Verkauf Kalkulationsgruppe an.
Nach erfolgreicher Anlage der Verkauf Kalkulationsgruppe können Sie für die Kalkulationsgruppe über "VK-Kalkulationsgruppe Preisverwaltung“ im Menüband die Preise der Kalkulationsgruppe definieren.
Die Verkaufskalkulation Preisverwaltungskarte öffnet sich in der Sie unter "Neu“ einen neuen Datensatz für die Kalkulationsgruppe erstellen können.
Artikel Kalkulationsgruppe#
In den "Artikel Kalkulationsgruppen" ist ersichtlich, bei welchem Artikel, welche Kalkulationsgruppe hinterlegt ist. Sobald Sie auf einer Artikelkarte eine Kalkulationsgruppe zu einem Artikel zuordnen, wird diese auf der Seite "Artikel Kalkulationsgruppen" aufgelistet. Die "Artikel Kalkulationsgruppen" können Sie sich über die Anwendersuche aufrufen.
Einkauf#
Einrichtung#
Preisarten#
Die Preisarten sind das Resultat aus den unterschiedlichen Kombinationen aus Preisart, Bereich und Konditionsart. Die Hierarchie im Einkaufsbereich unterscheidet sich zu der im Verkaufsbereich aufgrund, dass alle Preisarten auf derselben Hierarchieebene für die Bestpreisermittlung sich befinden. Weiterführende Informationen zum Thema Bestpreis finden Sie im Abschnitt "Preishierarchie".
Um in die Preisarten zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Preisarten Übersicht öffnet sich in der Sie neue Preisarten anlegen bzw. bereits vorhandene Preisarten löschen können. Für die Bearbeitung einer bereits angelegten Preisart, können Sie diese direkt auf Zeilenebene bearbeiten.
Für die Neuanlage einer Preisart füllen Sie die Felder wie folgt aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Reichweite | Geben Sie an, ob die Preisart für die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung gültig ist. |
| Code | Vergeben Sie einen eindeutigen Namen oder eine eindeutige Nummer, die zum Identifizieren der Preisart dient. |
| Standard | Geben Sie an, ob die Preisart für die Preisfindung gültig ist oder die Preisart für eine spezifische Anpassung der Preisfindung gültig sein soll. Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit einem Haken gefüllt. |
| Beschreibung | Vergeben Sie eine kurze Beschreibung für die Preisart. |
| Konditionsart | Geben Sie an, ob es sich um eine Sonderkondition, einen Aktionspreis oder einen Listenpreis handelt. |
| Preisart | Geben Sie an, welche Preisart Sie definieren möchten. Anhand der Kombination: Bereich, Konditionsart und Preisart legt das System fest, welche Funktion für die Preisfindung anwendet wird. Möglichen Preisarten: • Artikel • Kalkulationsgruppe • Bereich (Debitor bzw. Kreditor) • Preisfindungskopf (Debitor bzw. Kreditor) • Bereichspreisliste (nur bei Debitor, Debitorenpreisliste) • Bereich-Artikel • Bereich-Kalkulationsgruppe • Preisfindungskopf-Artikel • Preisfindungskopf-Kalkulationsgruppe • Bereichspreisliste-Artikel |
| Preisart Bezeichnung | Hier können Sie eine weitere Beschreibung für die Preisart definieren. Das System trägt hier standardmäßig die Auswahl: Bereich, Konditionsart und Preisart ein. |
| Codeunit ID | Geben Sie die Codeunit an, welche für die Preisfindung verwendet werden soll (falls nicht der Standard verwendet werden soll). Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit "0“ gefüllt. |
| Codeunit Name | Automatisch wird vom System der Name der Codeunit eingetragen. Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit dem Namen der Codeunit gefüllt. |
Preishierarchie#
In KUMAVISION healthcare365 gilt, dass im Einkaufsbereich alle Preisarten auf der gleichen Hierarchiestufe zueinanderstehen. Das heißt, egal welcher Preis hinterlegt worden ist, es wird immer der "Bestpreis“ ermittelt. Die "Bestpreis“ Variante ist dazu dar, immer den vorteilhaftesten Preis für den Einkauf zu ermitteln.
Preisfindungskreditor#
Der Preisfindungskreditor dient der Gruppierung von Kreditoren beispielsweise von Einkaufsverbänden. Pro Kreditor kann ein Preisfindungskreditor hinterlegt werden.
Um für einen Preisfindungskreditoren einen Kreditor zuzuweisen, rufen Sie sich zunächst die entsprechende Kreditorenkarte auf und setzen den Status auf "Kreditor bearbeiten“.
Um nun einen Preisfindungskreditor den gewünschten Kreditoren zuzuordnen, wählen Sie im Menüband den Menüpunkt "Zugeordnete Partnerrollen“ aus.
Die Zugeordnete Partnerrollen-Karte öffnet sich, in der Sie einen Preisfindungskreditoren zuordnen können.
Für die Zuordnung wählen Sie in der Spalte "Partnerrollen“ "PF-KR“ = Preisfindungskreditor aus. Anschließend können Sie in der Spalte "Partner Kontaktnr.“ den gewünschten Preisfindungskreditoren auswählen.
Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK“ und beenden die Kreditorenpflege.
Artikel#
Die Einkaufspreisverwaltung können Sie auf der Artikelkarte vornehmen. Hierzu rufen Sie sich auf der jeweiligen Artikelkarte über das Menüband die "Einkaufpreise“ auf.
Auf der Einkaufspreisverwaltungskarte können Sie die Artikelpreise, Einkauf Artikel Familienzuordnung, Artikel Kalkulationsgruppe und die Einkaufskonditionen zuordnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.
Artikelpreise#
Auf der Einkaufspreisverwaltungskarte können Sie die entsprechenden Artikelpreise hinterlegen. Der Artikelpreis ist die einfachste Möglichkeit der Preispflege. Der Artikelpreis kann als Basispreis für weitere Preiskakulationen dienen.
Beispiel:
Für einen Artikel kann ein Einkaufslistenpreis hinterlegt werden.
Die Pflege des Einkaufslistenpreises können Sie auf der Artikel Einkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Artikelpreise“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen Sie die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preisart | Hier können Sie festlegen um welche Preisart es sich handeln soll. Die möglichen Preisarten sind: Verkaufslistenpreis: Preisliste die bei der Preisartenkombination Bereich Debitor, Kondition Artikel und Preisart Listenpreis verwendet wird. Einkaufslistenpreis: Preisliste die bei der Preisartenkombination Bereich Kreditor, Kondition Artikel und Preisart Listenpreis verwendet wird. Verkauf kalkuliert: Preisliste für die Verkaufskalkulation. Einkauf kalkuliert: Preisliste für die Einkaufskalkulation. Optional 1: Preisliste für eine Erweiterung der Preisfindung bzw. als weiterer Basispreis für die Kalkulation. Optional 2: Spezielle Preisliste für eine Erweiterung der Preisfindung bzw. als weiterer Basispreis für die Kalkulation. |
| Auftragsart | Hier können Sie auswählen, bei welcher Auftragsart dieser Preis Berücksichtigung finden soll. |
| Artikelnummer | Geben Sie die Nummer des zuzuweisenden Artikels an. |
| Variantencode | Insofern Sie in Ihrem Unternehmen mit Artikelvarianten arbeiten, kann hierüber der Variantencode ausgewählt werden. |
| Währungscode | Geben Sie den Währungscode an, für welchen der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Menge | Geben Sie die Menge an, ab welche der Artikelpreis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Startdatum | Ab welchem Datum der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Einheitencode | Für welche Verpackungseinheit die Preisfindung gültig ist. Wird keine Verpackungseinheit angegeben, so ist die Preisfindung für alle Packungseinheiten gültig |
| Preiseinheitencode | Angabe der Preiseinheit, für welche die Preisfindung gelten soll. Sie wird anhand der Artikelnummer vorbelegt. |
| Preis / Preiseinheit | In diesem Feld können Sie den VK-Preis/Preiseinheit angeben, für welche die Preisfindung gelten soll. Tragen Sie einen Preis ein, so berechnet das System anhand der Angaben den VK-Preis / Preiseinheit. |
| Preis / Packungseinheit | In diesem Feld können Sie den VK-Preis/Packungseinheit angeben, für welche die Preisfindung gelten soll. Tragen Sie einen Preis an, so berechnet das System anhand der Angaben den VK-Preis / Packungseinheit. |
| VK-Preis inkl. MwSt. | Wird der Haken gesetzt, ist die Mehrwertsteuer im VK-Preis enthalten. Hinweis: Beachten Sie, bei setzen des Hakens muss ebenfalls das Feld "MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe" gefüllt werden. |
| MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe | Auswahl der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch nur, wenn zuvor VK-Preis inkl. MwSt. ausgewählt wurde. |
Artikelfamilie#
Artikelfamilien sind Gruppen von Artikeln, die meist gleiche oder ähnliche Merkmale aufweisen oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer gleichen Preisfindung oder anderen Kriterien zusammengefasst werden. Artikelfamilien eignen sich demnach für Auswertungen und können ähnlich wie Warengruppen oder Statistikgruppen verwendet werden.
Beispiele:
a) Artikelfamilie Scheren: Alle Scheren kosten 2,00 Euro. b) Abnahme von 20 Paar Handschuhen (egal welche Größe, Farbe, Modell). Bei Erreichung der Staffel (z. B. Menge 20) wird der Familienrabatt gezogen. Als Basis für den Familienrabatt kann entweder ein Familienpreis hinterlegt, oder aber pro Modell unterschiedliche Preise vergeben werden.
Die Pflege der Artikelfamilie können Sie auf der Artikel Einkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Einkauf Artikel Familienzuordnung“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Artikelnummer | Geben Sie die Artikelnummer des zuzuweisenden Artikels an. |
| Artikelfamilie | Geben Sie die Artikelfamilie des zuzuweisenden Artikels an. |
| Kreditorennr. | Die Kreditorennummer wird automatisch aus der Artikelfamilie vorbelegt. |
| Menge | Geben Sie die Menge an, ab welche der Artikelpreis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Startdatum | Ab welchem Datum die Einkauf Artikel Familienzuordnung gilt. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum die Einkauf Artikel Familienzuordnung gilt. |
Hinweis
Ein Artikel kann jeweils nur einer Artikelfamilie zugewiesen werden.
Kalkulationsgruppen#
Die Kalkulationsgruppen können für eine Gruppierung von Artikeln genutzt werden. Sie dienen somit zur einfachen Preispflege. Pro Artikel können mehrere Kalk.-Gruppen hinterlegt werden. Weiterführende Informationen zum Thema Einrichtung einer Kalkulationsgruppe finden Sie im Abschnitt "Einkauf Kalkulationsgruppen"
Beispiel:
Kunden bekommen auf alle Titanartikel 5%.
Sie können entweder in der Kalkulationsgruppe eine Prozentangabe hinterlegen oder in der Kreditoren.-Kalkulationsgruppe im Feld Zu-/Abschlag Prozente hinterlegen.
Die Pflege der Kalkulationsgruppe können Sie auf der Artikel Einkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Artikel Kalkulationsgruppen“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auftragsart | Geben Sie die Auftragsart an, für welche die Artikel Kalkulationsgruppe gelten soll. |
| Kalkulationsgruppencode | Geben Sie die Artikel Kalkulationsgruppe des zuzuweisenden Artikels an. |
| Währungscode | Geben Sie hier den Währungscode an, für welchen der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Startdatum | Ab welchem Datum die Artikel Kalkulationsgruppe gilt. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum die Artikel Kalkulationsgruppe gilt. |
| Erstellt von | "Erstellt von“ wird automatisch mit der entsprechenden Benutzer-ID vorbelegt. |
| Erstellt am | "Erstellt am“ wird automatisch vorbelegt. |
| Korrigiert von | "Korrigiert von“ wird automatisch mit der entsprechenden Benutzer-ID vorbelegt. |
| Korrigiert am | "Korrigiert am“ wird automatisch vorbelegt. |
Einkaufskonditionen#
Einkaufskonditionen, die Sie mit Lieferanten für einen bestimmten Artikel vereinbaren, können unter den Einkaufskonditionen gepflegt werden. Die Einkaufskonditionen dienen zur individuellen Preispflege.
Die Pflege der Einkaufskonditionen können Sie auf der Artikel Einkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Einkaufskonditionen“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preistyp | Wählen Sie einen Preityp aus. Sie können zwischen Kreditor und Kreditor Preisliste auswählen. |
| Preistypencode | Wählen Sie einen Preistypencode aus. Tragen Sie einen Kreditor ein, für den der Preis seine Geltung hat. |
| Variantencode | Insofern Sie in Ihrem Unternehmen mit Artikelvarianten arbeiten, kann hierüber der Variantencode ausgewählt werden. |
| Bestellart | Geben Sie die Bestellart an, für welche die Einkaufskondition gelten soll. |
| Startdatum | Ab welchem Datum die Einkaufkondition gilt. |
| Menge | Geben Sie die Menge an, ab welche der Artikelpreis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Einheitencode | Wählen Sie die entsprechende Einheit aus. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum die Einkaufkondition gelten soll. |
| Preiseinheit | Wählen Sie die entsprechende Preiseinheit aus. |
| EK-Preis (Preiseinheit) | Tragen Sie die EK-Preiseinheit ein. |
| Rabattgrund | Geben Sie (falls gewünscht) einen Rabattgrund an. |
| Preisbasis | Geben Sie die Preisbasis an. |
| Zu-Abschlag in % | Geben Sie die gewünschten Zu-/ Abschläge in % an. |
Kreditor#
Preisfindungskreditor#
Der Preisfindungskreditor kann für eine Gruppierung von Kreditoren genutzt werden.
Beispiel:
Ein Lieferant ist einem Verbund zugewiesen. Der Verbund würde somit den Preisfindungskreditoren darstellen.
Um einen Kreditor, einen Preisfindungskreditor zuzuweisen, führen Sie die Funktion "Preise“ auf der jeweiligen Kreditorenkarte im Menüband aus. Die Kreditor Einkaufspreisverwaltungskarte öffnet sich, in der Sie im Menüband die Funktion "Preisblatt“ ausführen.
Das Artikel Preisblatt öffnet sich in dem Sie unter "Preisfindungskreditorennr.“ den Preisfindungskreditor für die ausgewählten Kreditoren zuweisen können.
Einkaufsrabatte#
In den Einkaufsbelegen können Rabatte, die Sie mit Ihrem Lieferanten vereinbart haben, angezeigt und berücksichtigt werden. Nachfolgend wird beschrieben, welche Rabatte berücksichtigt werden können.
Zeilenrabatte und Rabattgründe#
Zeilenrabatte werden direkt auf der jeweiligen Einkaufszeile berücksichtigt.
Hierzu öffnen Sie den entsprechenden Einkaufsbeleg und wählen Sie auf der gewünschten Zeile einen Rabattgrund aus. Nach der Auswahl eines Rabattgrundes wird automatisch der entsprechende Zeilenrabatt gefüllt.
Der Zeilenrabatte richtet sich nur auf die jeweilige Zeile und errechnet Ihnen den Zeilenbetrag automatisch abzüglich des gewünschten Rabattes.
Rechnungsrabatte#
Bei einem Kreditor können Rechnungsrabatte, aber auch Servicegebühren in Abhängigkeit vom Bestellbetrag hinterlegt werden. Darüber hinaus können Sie so auch Mindestbestellwerte abbilden.
Gehen Sie hierfür auf die gewünschte Kreditorenkarte. Wählen Sie im Menüband den Menüpunkt "Rechnungsrabatte“ aus. In Ihrem Einkaufsbeleg wird automatisch der gewünschte Rechnungsrabatt ausgewiesen.
Sonderkonditionen#
Die Konditionen beschreiben unter welchen Bedingungen ein bestimmter Preis zustande kommt. Sind keine Bedingungen gegeben, wird der Artikelpreis verwendet. Sonderkonditionen sind alle Preise, die nicht Artikelpreise sind.
Sonderkondition Artikel#
Bei der Sonderkondition Artikel können Sie für einen Artikel einen speziellen Zu- bzw. Abschlag geltend für alle Kreditoren definieren. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Artikelpreise".
Sonderkondition Kreditor Artikel#
Bei der Sonderkondition Kreditor können Sie für einen Kreditor, einem Artikel, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag kann sich entweder auf den in der Zeile erfassten Einkaufspreis beziehen oder auf eine andere Preisbasis. Wählen Sie dazu eine der Optionen in Feld "Preisbasis". Es ist auch möglich, keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einen weiteren kreditorenspezifischen Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt Artikelpreise.
Sonderkondition Kreditor-Einkaufskalkulationsgruppe#
Bei der Sonderkondition Kreditor Einkaufskalkulationsgruppe können Sie für einen Kreditor einer Einkaufskalkulationsgruppe, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Einkaufspreis oder auf die Preisbasis. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt Kalkulationsgruppen.
Aktionspreise#
Aktionspreise sind Teil der Sonderkondition. Aktionspreise unterscheiden sich darin, dass diese durch den Haken "Aktion“ gekennzeichnet sind und im Preisblatt damit gekennzeichnet werden können.
Aktionspreis Kreditor#
Beim Aktionspreis Kreditor können Sie für einen Kreditor einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Weiterführende Informationen zur Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Kreditor Artikel". Um diese Sonderkondition als ein Aktionspreis zu definieren, setzen Sie im Feld "Aktion“ den entsprechenden Haken.
Aktionspreis Artikel#
Beim Aktionspreis Artikel können Sie für einen Artikel einen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Einkaufspreis oder auf die Preisbasis. Es ist auch möglich, keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einfach einen weiteren Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Artikel".
Aktionspreis Einkaufskalkulationsgruppe#
Beim Aktionspreis Einkaufskalkulationsgruppe können Sie für eine Einkaufskalkulation einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- und Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung "Zusatzkalkulation" angehängt. Weiterführende Informationen zur Erfassung finden Sie im Abschnitt "Einkauf Kalkulationsgruppe".
Aktionspreis Kreditor Artikel#
Beim Aktionspreis Kreditor Artikel können Sie für einen Kreditor, einem Artikel, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Einkaufspreis oder auf die Preisbasis. Es ist auch möglich keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einfach einen weiteren kreditorenspezifischen Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zur Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Kreditor Artikel".
Aktionspreis Kreditor Einkaufskalkulationsgruppe#
Beim Aktionspreis Kreditor Einkaufskalkulationsgruppe können Sie für einen Kreditor einer Einkaufskalkulationsgruppe einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis oder auf die Preisbasis. Weiterführende Informationen zur Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Kreditor-Einkaufskalkulation".
Preisblatt#
Im Preisblatt wird Ihnen die zugrundeliegende Preisfindung angezeigt.
Hierzu rufen Sie sich in einem Einkaufsbeleg über die Zeilen die Funktion "Preisblatt" auf. Das Preisblatt öffnet sich. Über die Funktion "Preisfindung ausführen…“ können Sie die Preisfindung ausführen.
Nachdem ausführen der Funktion, wird Ihnen im Inforegister "Artikel Preisblatt“ die Herkunft des Einkaufspreises angezeigt.
Verkauf#
Einrichtung#
Preisfindungssatzarten#
Um in die Preisfindungssatzarten zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Sollten Sie die Preisfindung ohne spezifische Anpassungen einsetzen, sollten Preisfindungssatzarten angelegt sein.
Hinweis
Auf Basis der Preisfindungssatzarten wird definiert, welche Preisbezüge und Typen es in der Preisfindung geben soll.
Preisarten#
Die Preisarten sind das Resultat aus den unterschiedlichen Kombinationen aus Preisart, Bereich und Konditionsart. Der Preisfindungskopf steht hier für einen Preisfindungsdebitoren. Im Anschluss werden diese verwendet, um eine Hierarchie festzulegen.
Um in die Preisarten zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Preisarten-Übersicht öffnet sich in der Sie neue Preisarten anlegen bzw. bereits vorhandene Preisarten löschen können. Für die Bearbeitung einer bereits angelegten Preisart, können Sie diese direkt auf Zeilenebene bearbeiten.
Für die Neuanlage einer Preisart füllen Sie die Felder wie folgt aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bereich | Geben Sie an, ob die Preisart für die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung gültig sein soll. |
| Code | Vergeben Sie einen eindeutigen Namen oder eine eindeutige Nummer, die zum Identifizieren der Preisart dient. |
| Standard | Geben Sie an, ob die Preisart für das die Preisfindung gültig ist oder die Preisart für eine spezifische Anpassung der Preisfindung gültig sein soll. Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit einem Haken gefüllt. |
| Beschreibung | Vergeben Sie eine kurze Beschreibung der Preisart. |
| Konditionsart | Geben Sie an, ob es sich um eine Sonderkondition, einen Aktionspreis oder einen Listenpreis handelt. |
| Preisart | Geben Sie an, welche Preisart Sie definieren möchten. Anhand der Kombination Bereich, Konditionsart und Preisart legt das System fest, welche Funktion es für die Preisfindung anwendet. Möglichen Preisarten: • Artikel • Kalkulationsgruppe • Bereich (Debitor bzw. Kreditor) • Preisfindungskopf (Debitor bzw. Kreditor) • Bereichspreisliste (nur bei Debitor, Debitorenpreisliste) • Bereich-Artikel • Bereich-Kalkulationsgruppe • Preisfindungskopf-Artikel • Preisfindungskopf-Kalkulationsgruppe • Bereichspreisliste-Artikel |
| Preisart Bezeichnung | Hier können Sie eine weitere Beschreibung für die Preisart definieren. Das System trägt standardmäßig die Auswahl Bereich, Konditionsart und Preisart ein. |
| Codeunit ID | Geben Sie die Codeunit an, welche für die Preisfindung verwendet werden soll, wenn nicht der Standard verwendet werden soll. Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit "0“ gefüllt. |
| Codeunit Name | Hier wird vom System der Name der Codeunit eingetragen. Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt und mit dem Namen der Codeunit gefüllt. |
Preisfindungsablauf#
Mit dem Preisfindungsablauf legen Sie fest, in welcher Reihenfolge das System die unterschiedlichen Preisarten priorisieren soll. Nachdem Sie die Preisarten definiert und eingerichtet haben, müssen diese in einer Hierarchie eingetragen werden.
Hierzu rufen Sie sich zunächst die Preisfindungsablauf-Übersicht über die Anwendersuche auf.
Die Preisfindungsablauf-Übersicht öffnet sich in der Sie über die Bereiche und den Preisartencodes die entsprechenden Hierarchiestufen eintragen und definieren können.
Füllen Sie die Felder gemäß den folgenden Richtlinien aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bereich | Geben Sie an, ob die Hierarchiestufe für die Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung gültig sein soll. |
| Hierarchiestufe | Geben Sie an, in welcher Hierarchiestufe diese Preisfindung eingestuft werden soll. Dieser Eintrag ist wichtig für die Reihenfolge der Preisfindung, je kleiner der Eintrag desto größer ist die Priorität der Preisfindung. |
| Lfd. Nr. | Geben Sie eine laufende Nummer für die Zeile an. Dieser Eintrag wird vom System benutzt, um bei mehreren Einträgen mit derselben Hierarchiestufe einen Datensatz zu identifizieren. Die angegebene fortlaufende Nummer wird bei der Preisfindung nicht berücksichtigt, das System vergleicht das Ergebnis der gleichen Hierarchiestufe und zieht sich dann den besten Preis. |
| Preisartencode | Geben Sie an, welche Preisart gezogen werden soll. |
| Standard | Dieses Feld wird vom System verwendet. |
| Beschreibung | Beschreibung der Preisart. Dieses Feld wird mit der Beschreibung aus der Preisartentabelle vorbelegt. |
Hinweis
Die Hierarchiestufe mit den kleinsten / kleineren Wert im Vergleich zu einer anderen Hierarchiestufe hat eine höhere Priorität.
Preishierarchie#
Verkaufsseitig ist die Preishierarchie so konzipiert, dass immer der Preis automatisch ermittelt wird, welcher in der Preishierarchie am höchsten steht. Dies bedeutet, dass die Hierarchie von dem detailierungsgrad immer "vom Groben zum Feinen“ die Preise ermittelt. Dabei ist folgendes zu beachten:
-
"allg. Debitoren“ i.d.R. immer vor "Preisfindungsdebitoren“
Die Debitoren können in sogenannten Preisfindungsdebitoren zusammengefasst werden. So sind alle Geschäftsstellen einer Krankenkasse unter einem Preisfindungsdebitor (PF-DE) gruppiert. So muss nur für den einen PF-DE die Preise eingerichtet werden und gelten damit für alle, die den Preisfindungsdebitor hinterlegt haben. Wenn eine Preispflege bereits auf einem Debitor erfasst wurde, der auch gleichzeitig einen PF-DE hinterlegt hat, gilt der Debitorenpreis vorrangig vor dem PF-DE Preis. (Vorausgesetzt, dass alle sonstigen beeinflussenden Kriterien wie z.B. Menge und Datum hier keine weitere Rolle spielen). Bedeutet, dass es Ausnahmen bei Preislisten gibt. Bei den Preislisten gilt, gibt es zu einem Debitor einen Preisfindungsdebitor, so hat dieser bei Preislisten den Vorrang. -
"Aktionspreise“ i.d.R. immer vor "Sonderkonditionen“
Die Standardeinrichtungen, die in den Tabellen im Einrichtungsmandant mitgeliefert werden, sind so eingerichtet, dass "Sonderkonditionspreise“ und "Aktionspreise“ innerhalb einer Preisart gleichzeitig gültig sind (siehe Abschnitt "Einrichtung der Hierarchiestufe"). Sind beide Preisarten als "Kondition“ eingerichtet, dann werden auch beide im Preisblatt angezeigt. Im Verkaufsauftrag wird dann der günstigere verwendet (siehe Bestpreisfindungsansatz). Sie werden in der gleichen Tabelle eingetragen und unterscheiden sich nur durch den Haken "Aktion“. Damit ist eine Trennung zwischen Sonderkonditionen und Aktionspreisen möglich. Bedeutet, dass es Ausnahmen gibt: Sollte der Aktionspreis größer der bestehenden Sonderkondition sein, dann greift das Bestpreisprinzip. -
"Preisarten mit Kombinationen“ vor "Preisarten ohne Kombinationen“
Innerhalb der Hierarchie wird nach o.g. Detailgrad abgestuft: (Festlegung)
• Artikel
• Artikelfamilie
• Kalkulationsgruppe
• Preisliste
Je nachdem ob, der Artikel oder die Artikelfamilie mit einem Debitor kombiniert ist, oder darüber hinaus noch ein Aktionspreis ist, bestimmt das die Priorität. Der gesamte Preisfindungsablauf kann damit in 3 Segmente unterteilt werden.
Höchste Priorität haben alle Kombinationen mit Bezug zu einem Debitor. Gefolgt von der mittleren Priorität. Das sind alle Kombinationen ohne Bezug zu einem Debitor. Mit den geringsten Prioritäten haben alle Preise, die ohne Artikelbezug angelegt sind.
Die Abbildungen zeigen Ihnen die einzelnen Hierarchiestufen zueinander:
Schaubild Preisfindungsablauf / Hierarchie mit Bezug zu einem Debitor / Preisfindungsdebitor:
Schaubild Preisfindungsablauf / Hierarchie ohne Bezug zu einem Debitor / Preisfindungsdebitor:
Schaubild Preisfindungsablauf / Hierarchie ohne Bezug zu einem Artikel:
Hinweis
Gibt es in der Einrichtung zum Preisfindungsablauf in der gleichen Hierarchiestufe mehrere Einträge, und damit gleichrangige Preise, die bei der Erfassung auch gleichsam gültig sind, dann wird der "günstigere“ Preis verwendet.
Zusätzlich wird die Preisfindung von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Menge (Staffelpreise)
- Mengengrenze (Aktion) in Basiseinheit
Preisfindungsdebitor#
Der Preisfindungsdebitor dient der Gruppierung von Debitoren beispielsweise für Konzernpreise oder Verbände. Pro Debitor kann ein Preisfindungsdebitor hinterlegt werden.
Um einen Preisfindungsdebitoren einen Debitor zuzuweisen, rufen Sie sich zunächst die entsprechende Debitorenkarte auf und setzten den Status auf "Debitor bearbeiten“.
Um nun den entsprechenden Preisfindungsdebitoren den gewünschten Debitoren zuzuordnen, wählen Sie im Menüband den Menüpunkt "Zugeordnete Partnerrollen“ aus. Die Zugeordnete Partnerrollen-Karte öffnet sich, in der Sie den Preisfindungsdebitoren zuordnen können.
Für die Zuordnung wählen Sie in der Spalte "Partnerrollen“ "PF-DE“ = Preisfindungsdebitor aus. Anschließend können Sie in der Spalte "Partner Kontaktnr.“ den gewünschten Preisfindungsdebitor auswählen.
Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK“ und beenden die Debitorenpflege.
Preisliste#
Eine Preisliste ist in der Regel eine "Sammlung“ von Artikeln, die für mehrere Debitoren gültig sein kann. Die Preislisten werden den entsprechenden Debitoren hinterlegt. Je nach Preisfindungsablauf wird dieser Preis berücksichtigt oder durch eine höhere Hierarchiestufe übersteuert.
Um in die Preislisten-Übersicht zu gelangen, rufen Sie sich diese über die Anwendersuche auf.
Die Preislisten-Übersicht öffnet sich in der Sie neue Preislisten anlegen oder bereits vorhandene Preislisten bearbeiten oder löschen können.
Für die Neuanlage einer Preisliste füllen Sie die Felder wie folgt aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Code | Vergeben Sie einen aussagekräftigen Code (Kürzel). |
| Beschreibung | Vergeben Sie eine aussagekräftige Beschreibung. |
| Erstellt von | Wird automatisch vom System mit der User-ID gefüllt. |
| Erstellt am | Wird automatisch vom System, mit dem Erstellungsdatum und -uhrzeit gefüllt. |
Um die erstellte Preisliste mit den entsprechenden Preisen zu pflegen, wählen Sie im Menüband den Menüpunkt "VK-Preisliste Preisverwaltung“ aus.
Anschließend öffnet sich die "Verkaufspreisliste Preisverwaltungskarte" in der Sie die Preise eintragen können.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preisbezug | Geben Sie an, für welchen Bezug Sie diesen Preis festlegen möchten. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: • Debitor: Artikel • Debitor: Artikelfamilie • Debitor: Kalkulationsgruppe |
| Preisbezugscode | Wählen Sie die entsprechende Artikelnummer / Artikelfamilie / Kalkulationsgruppe aus für die der Preis seine Gültigkeit haben soll. |
| Variantencode | Insofern Sie in Ihrem Unternehmen mit Artikelvarianten arbeiten, kann hierüber der Variantencode ausgewählt werden. |
| Auftragsart | Hier können Sie auswählen, bei welcher Auftragsart dieser Preis Berücksichtigung finden soll. |
| Aktion | Aktionspreise werden durch den Haken "Aktion“ gekennzeichnet. |
| Startdatum | Ab welchem Datum der Preis gültig sein soll. |
| Menge | Tragen Sie die Menge ein, ab welcher der Preis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Einheitencode | Angabe der Preiseinheit, für welche die Preisfindung gelten soll. Sie wird anhand der Artikelnummer / Artikelfamilie / Kalkulationsgruppe vorbelegt. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum der Preis gültig sein soll. |
| Mengengrenze (Basis) | Geben Sie eine auf der Basiseinheit bezogene Mengengrenze ein. |
| Preiseinheit | Tragen Sie die entsprechende Preiseinheit ein. |
| VK-Preis (Preiseinheit) | Tragen Sie den entsprechenden VK-Preis (Preiseinheit) ein. |
| Rabattgrund | Geben Sie (falls gewünscht) einen Rabattgrund an. |
| Preisbasis | Geben Sie die Preisbasis an. |
| Zu-/ Abschlag in % | Geben Sie die gewünschten prozentualen Zu-/ Abschläge an. |
Debitorenpreisliste#
In der Übersicht der Debitorenpreisliste sind die Debitoren eingetragen, bei denen eine Preisliste hinterlegt worden ist. Mit Hilfe dieser Ansicht können Sie die Zuordnung der einzelnen Preislisten zu den jeweiligen Debitoren schneller zuordnen.
Beispiel:
Großkundenpreisliste / Endkundenpreisliste
Rufen Sie sich hierzu über die Anwendersuche die Debitorenpreisliste auf. Unter Angabe der jeweiligen Debitorennummer und den Preislistencode lassen sich die gewünschten Zuordnungen vornehmen.
Artikel#
Die Verkaufspreisverwaltung können Sie auf der Artikelkarte vornehmen. Hierzu rufen Sie sich auf der jeweiligen Artikelkarte unter die "VK-Preise“ über das Menüband auf. Auf der Verkaufspreisverwaltungskarte können Sie die Artikelpreise, Artikel Kalkulationsgruppe und die Verkaufskonditionen zuordnen.
Artikelpreise#
Auf der Verkaufspreisverwaltungskarte können Sie die entsprechenden Artikelpreise hinterlegen. Der Artikelpreis ist die einfachste Möglichkeit der Preispflege. Der Artikelpreis kann als Basispreis für weitere Preiskalkulationen dienen.
Beispiel:
Für einen Artikel kann ein Verkaufslistenpreis hinterlegt werden.
Die Pflege des Verkaufslistenpreises können Sie auf der Artikel Verkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Artikelpreise“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preisart | Hier können Sie festlegen, um welche Preisart es sich handeln soll. Die möglichen Preisarten sind: Verkaufslistenpreis: Preisliste die bei der Preisartenkombination Bereich Debitor, Kondition Artikel und Preisart Listenpreis verwendet wird. Einkaufslistenpreis: Preisliste die bei der Preisartenkombination Bereich Kreditor, Kondition Artikel und Preisart Listenpreis verwendet wird. Verkauf kalkuliert: Preisliste für die Verkaufskalkulation. Einkauf kalkuliert: Preisliste für die Einkaufskalkulation. Optional 1: Preisliste für eine Erweiterung der Preisfindung bzw. als weiterer Basispreis für die Kalkulation. Optional 2: Spezielle Preisliste für eine Erweiterung der Preisfindung bzw. als weiterer Basispreis für die Kalkulation. |
| Auftragsart | Hier können Sie auswählen, bei welcher Auftragsart dieser Preis Berücksichtigung finden soll. |
| Artikelnummer | Geben Sie die Nummer des zuzuweisenden Artikels an. |
| Variantencode | Insofern Sie in Ihrem Unternehmen mit Artikelvarianten arbeiten, kann hierüber der Variantencode ausgewählt werden. |
| Währungscode | Geben Sie den Währungscode an, für welchen der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Menge | Geben Sie die Menge ein, ab welcher der Artikelpreis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Startdatum | Ab welchem Datum der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Einheitencode | Für welche Verpackungseinheit die Preisfindung gültig ist. Wird keine Verpackungseinheit angegeben, so ist die Preisfindung für alle Packungseinheiten gültig. |
| Preiseinheitencode | Angabe der Preiseinheit, für welche die Preisfindung gelten soll. Sie wird anhand der Artikelnummer vorbelegt. |
| Preis / Preiseinheit | In diesem Feld können Sie den VK-Preis/Preiseinheit angeben, für welche die Preisfindung gelten soll. Geben Sie einen Preis an, so berechnet das System anhand der Angaben den VK-Preis / Preiseinheit. |
| Preis / Packungseinheit | In diesem Feld können Sie den VK-Preis/Packungseinheit angeben, für welche die Preisfindung gelten soll. Geben Sie einen Preis an, so berechnet das System anhand der Angaben den VK-Preis / Packungseinheit. |
| VK-Preis inkl. MwSt. | Wird der Haken gesetzt, ist die Mehrwertsteuer im Verkaufspreis enthalten. Hinweis: Beachten Sie, beim setzen des Hakens muss ebenfalls das Feld "MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe" gefüllt werden. |
| MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe | Auswahl der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch nur, wenn zuvor der Haken im Feld "VK-Preis inkl. MwSt." gesetzt wurde. |
Die Preisarten, die nicht "Verkaufslistenpreis“ heißen, sind ausschließlich für die Kalkulation von Konditionen und Preisen vorgesehen. Bedeutet, dass z.B. ein "Optional 1“ Preis nicht über die Preisfindung gefunden wird, wenn es keine "Sonderkondition / Aktionspreis“ in Verbindung mit einem Debitor gibt, der auf den OPTIONAL 1 Preis kalkuliert. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Preise in den Unternehmen abbilden.
Es muss für den Verkauf mindestens ein Verkaufslistenpreis bei einem Artikel gepflegt sein, sodass der Artikel im Verkauf Verwendung findet.
Kalkulationsgruppen#
Die Kalkulationsgruppen können für eine Gruppierung von Artikeln genutzt werden. Sie dienen somit zur einfachen Preispflege. Pro Artikel können mehrere Kalkulationsgruppen hinterlegt werden. Weiterführende Informationen zum Thema Einrichtung einer Kalkulationsgruppe finden Sie " Verkauf Kalkulationsgruppen"
In der Kalkulationsgruppe können Debitoren und Preisfindungsdebitoren definiert werden. Kommen nun Debitor und Artikel zusammen, gilt der entsprechende Optional 1 Preis.
Beispiel:
Kunden bekommen auf alle Titanartikel 5%.
Die Pflege erfolgt entweder in der Kalkulationsgruppe in dem Sie dort eine Prozentangabe hinterlegen oder in der Debitoren.-Kalkulationsgruppe im Feld Zu/Abschlag Prozente hinterlegen.
Die Pflege der Kalkulationsgruppe können Sie auf der Artikel Verkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Artikel Kalkulationsgruppen“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Auftragsart | Geben Sie die Auftragsart an, für welche die Artikel Kalkulationsgruppe gelten soll. |
| Kalkulationsgruppencode | Geben Sie die Artikel Kalkulationsgruppe des zuzuweisenden Artikels an. |
| Währungscode | Geben Sie den Währungscode an, für welchen der Artikelpreis gültig sein soll. |
| Startdatum | Ab welchem Datum die Artikel Kalkulationsgruppe gilt. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum die Artikel Kalkulationsgruppe gilt. |
| Erstellt von | "Erstellt von" wird automatisch mit der entsprechenden Benutzer-ID vorbelegt. |
| Erstellt am | "Erstellt am" wird automatisch vorbelegt. |
| Korrigiert von | "Korrigiert von" wird automatisch mit der entsprechenden Benutzer-ID vorbelegt. |
| Korrigiert am | "Korrigiert am" wird automatisch vorbelegt. |
Verkaufskonditionen#
Verkaufskonditionen, die Sie mit Ihren Kunden für einen bestimmten Artikel vereinbaren, können unter den Verkaufskonditionen gepflegt werden. Die Verkaufskonditionen dienen zur individuellen Preispflege.
Die Pflege der Verkaufskonditionen können Sie auf der Artikel Verkaufspreisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Verkaufskonditionen“ vornehmen. Hierzu erstellen Sie eine neue Zeile und füllen die notwendigen Felder entsprechend der u.s. Tabelle aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Preistyp | Wählen Sie einen Preistyp aus. Sie können zwischen Kreditor und Kreditor Preisliste auswählen. |
| Preistypencode | Wählen Sie einen Preistypencode aus. Tragen Sie einen Kreditor ein, für den der Preis seine Geltung hat. |
| Variantencode | Insofern Sie in Ihrem Unternehmen mit Artikelvarianten arbeiten, kann hierüber der Variantencode ausgewählt werden. |
| Bestellart | Geben Sie die Bestellart an, für welche die Einkaufskondition gelten soll. |
| Startdatum | Ab welchem Datum die Einkauf Artikel Familienzuordnung gilt. |
| Menge | Geben Sie hier die Menge ein, ab welcher der Artikelpreis gültig sein soll. Die angegebene Menge bezieht sich auf die Packungseinheit. |
| Einheitencode | Für welche Verpackungseinheit die Preisfindung gültig ist. Wird keine Verpackungseinheit angegeben, so ist die Preisfindung für alle Packungseinheiten gültig. |
| Enddatum | Bis zu welchem Datum die Einkauf Artikel Familienzuordnung gilt. |
| Preiseinheit | Wählen Sie die entsprechende Preiseinheit aus. |
| EK-Preis (Preiseinheit) | Tragen Sie die EK-Preiseinheit ein. |
| Rabattgrund | Geben Sie (falls gewünscht) einen Rabattgrund an. |
| Preisbasis | Geben Sie die Preisbasis an. |
| Zu-Abschlag in % | Geben Sie die gewünschten prozentualen Zu-Abschläge an. |
Staffelpreise#
Staffelpreise richten sich nach der Abnahmemenge. Je größer eine Verkaufsmenge ist, desto niedriger wird der jeweilige Stückpreis. Die Abbildung von Mengenbezogene Preise in KUMAVISION healthcare365 erfolgt auf der jeweiligen Artikelkarte auf der Preisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Verkaufskonditionen".
Mengengrenze#
Zusätzlich zu den Staffelpreisen und damit zu den Mengenstaffelungen können Sie Mengengrenzen definieren. Diese dienen zu einer quantitativen Beschränkung der jeweiligen Kondition. Mengengrenzen werden ebenfalls auf der Artikelkarte auf der Preisverwaltungskarte auf dem Inforegister "Artikelpreise" definiert.
Ressourcen#
Auf der Ressourcenkarte können Sie die entsprechenden Ressourcenpreise hinterlegen. Die Preispflege auf der entsprechenden Ressourcenkarte können Sie wie folgt vornehmen:
Als einfachste Möglichkeit die Verkaufspreise für eine Ressource zu hinterlegen, ist die auf der Ressourcenkarte selbst. Hierzu tragen Sie unter dem Inforegister "Fakturierung“ in das Feld "VK-Preis“ den entsprechenden Verkaufspreis für die Ressource ein.
Als weitere Möglichkeit für die Preispflege steht Ihnen die VK-Ressourcenpreise-Karte zur Verfügung. Hierzu rufen Sie sich zunächst im Menüband die "VK-Preise" auf.
Die VK-Ressourcenpreise-Karte öffnet sich in der Sie nun die entsprechenden Verkaufspreise pflegen können. Sollten Sie in dem Feld "Debitorennr." keinen Debitoren angeben, so gilt der Verkaufspreis für alle Debitoren. Sollte in dem Feld "Debitorennr.“ ein entsprechender Debitor hinterlegt worden sein, so gilt der Verkaufspreis nur für die hinterlegten Debitoren.
Verkaufsrabatte#
In den Verkaufsbelegen können Sie zusätzliche Rabatte vergeben. Im Nachfolgenden wird beschrieben, welche Rabatte Sie vergeben können und wie Sie diese verwenden.
Zeilenrabatte und Rabattgründe#
Zeilenrabatte werden direkt auf der jeweiligen Verkaufszeile mit Kombination eines Rabattgrundes definiert und vergeben.
Hierzu öffnen Sie einen ungebuchten Verkaufsauftrag bzw. eine Verkaufsrechnung. Auf der gewünschten Zeile wählen Sie anschließend einen Rabattgrund aus.
Nach der Auswahl eines Rabattgrundes wird automatisch der entsprechende Zeilenrabatt gefüllt.
Der Zeilenrabatte richtet sich nur auf die jeweilige Zeile und errechnet Ihnen den Zeilenbetrag automatisch abzüglich des gewünschten Rabattes.
Rechnungsrabatte#
Rechnungsrabatte beziehen sich immer auf den Gesamtrechnungsbetrag. Ab dem Erreichen eines Rechnungswertes können diese gewährt werden. Um Rechnungsrabatte nutzen zu können, müssen diese erst bei den entsprechenden Debitoren definiert werden.
Gehen Sie hierfür auf die gewünschte Debitorenkarte und wählen im Menüband "Rechnungsrabatte“ aus.
In Ihrem Verkaufsbeleg wird automatisch der gewünschte Rechnungsrabatt ausgewiesen.
Sonderkonditionen#
Die Konditionen beschreiben unter welchen Bedingungen ein bestimmter Preis zustande kommt. Sind keine Bedingungen gegeben, wird der Artikelpreis verwendet. Sonderkonditionen sind alle Preise, die nicht Artikelpreise sind.
Sonderkondition Verkaufskalkulationsgruppe#
Bei der Sonderkondition Verkaufskalkulationsgruppe können Sie für eine Verkaufskalkulation einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung Zusatzkalkulation angehängt. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Kalkulationsgruppen".
Sonderkondition Debitor#
Bei der Sonderkondition Debitor können Sie für einen Debitor einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- und Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung Zusatzkalkulation angehängt. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Artikelpreise".
Sonderkondition Debitor Artikel#
Bei der Sonderkondition Debitor können Sie für einen Debitor, einem Artikel, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag kann sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis beziehen oder auf eine andere Preisbasis. Wählen Sie dazu eine der Optionen in Feld "Preisbasis". Es ist auch möglich, keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einfach einen weiteren kreditorenspezifischen Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Artikelpreise".
Sonderkondition Debitor-Verkaufskalkulationsgruppe#
Bei der Sonderkondition Debitor Verkaufskalkulationsgruppe können Sie für einen Debitor einer Verkaufskalkulationsgruppe, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis oder auf die Preisbasis. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Kalkulationsgruppen".
Aktionspreise#
Aktionspreise sind Teil der Sonderkondition. Aktionspreise unterscheiden sich darin, dass diese durch den Haken "Aktion“ gekennzeichnet sind und im Preisblatt damit gekennzeichnet werden können.
Aktionspreis Debitor#
Beim Aktionspreis Debitor können Sie für einen Debitoren einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung Zusatzkalkulation angehängt. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Debitor".
Aktionspreis Artikel#
Beim Aktionspreis Artikel können Sie für einen Artikel einen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis oder auf die Preisbasis. Es ist auch möglich, keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einfach einen weiteren Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Artikelpreise".
Aktionspreis Verkaufskalkulationsgruppe#
Beim Aktionspreis Verkaufskalkulationsgruppe können Sie für eine Verkaufskalkulation einen weiteren Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- und Abschlag wird als abschließender Rechnungsgang der Kalkulation mit der Bezeichnung Zusatzkalkulation angehängt. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Verkaufskalkulationsgruppe".
Aktionspreis Debitor Artikel#
Beim Aktionspreis Debitor Artikel können Sie für einen Debitor, einem Artikel, einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis oder auf die Preisbasis. Es ist auch möglich, keinen Zu- bzw. Abschlag zu definieren, auf diese Weise können Sie einfach einen weiteren debitorenspezifischen Preis für diesen Artikel erfassen. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Debitor Artikel".
Aktionspreis Debitor Verkaufskalkulationsgruppe#
Beim Aktionspreis Debitor Verkaufskalkulationsgruppe können Sie für einen Debitor einer Verkaufskalkulationsgruppe einen speziellen Zu- bzw. Abschlag definieren. Dieser Zu- bzw. Abschlag bezieht sich entweder auf den in der Zeile erfassten Verkaufspreis oder auf die Preisbasis. Weiterführende Informationen zum Thema Erfassung finden Sie im Abschnitt "Sonderkondition Debitor Verkaufskalkulationsgruppe".
Preisblatt#
Im Preisblatt wird Ihnen die zugrundeliegende Preisfindung angezeigt.
Hierzu rufen Sie sich in einem Verkaufsauftrag über die Zeilen das "Preisblatt" auf. Das Preisblatt öffnet sich. Über die Funktion "Preisfindung ausführen...“ können Sie die Preisfindung ausführen.
Nachdem ausführen der Funktion, wird Ihnen im Inforegister "Artikel Preisblatt“ die Herkunft des Verkaufspreises angezeigt.
Preisanpassung#
Um Preisveränderungen schnell und effektiv durchzuführen, bietet der "Erw. Artikel Preisvorschlag“ die Möglichkeit, mit Hilfe von Filtern Preise für mehrere Artikel anzupassen. Dabei werden nur Preise berücksichtigt, die ein Startdatum besitzen.
Artikelpreise aktualisieren#
Rufen Sie den "Erw. Artikel Preisvorschlag“ auf. Mit Hilfe der Funktion "Preisvorschlag berechnen“ können z.B. Verkaufslistenpreise abgerufen werden.
Mit Hilfe der folgenden Optionen können die zu aktualisierenden Preise weiter eingegrenzt werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nur Preise über | Es werden nur Artikel mit Preisen berücksichtigt, die über dem hier angegebenen Wert liegen. |
| Korrekturfaktor | Eingabe des Faktors, um den die Preise verändert werden sollen, z.B. Preiserhöhung um 10% ergibt einen Korrekturfaktur von 1,1. |
| Rundungsmethode | Sollen die zu aktualisierenden Preise gerundet werden, kann die dafür vorgesehene Rundungsmethode ausgewählt werden. |
| Neue Preise generieren | Ist der Schalter nicht aktiviert, werden nur Preise berechnet, die gültig sind. Mit aktiviertem Schalter werden zusätzlich auch ungültige bzw. zusätzliche Preise (z.B. aus einer bislang nicht bestehenden Kombination aus Einheitencode, Währungscode und Gültigkeitszeitraum) vorgeschlagen. |
| Preisart | Sollen Preise nur für eine bestimmte Preisart aktualisiert werden, kann diese hier angegeben werden. So werden nur Preise der angegebenen Preisart im Preisvorschlag berücksichtigt. |
| Verkaufsauftragsart | Sollen Preise nur für eine bestimmte Auftragsart aktualisiert werden, kann diese hier angegeben werden. |
| Einheitencode | Sollen Preise nur für einen bestimmten Einheitencode aktualisiert werden, kann dieser hier angegeben werden. |
| Währungscode | Sollen Preise nur für einen bestimmten Währungscode aktualisiert werden, kann dieser hier angegeben werden. |
| Startdatum | Angabe eines Datums, ab wann die aktualisieren Preise gelten sollen. |
| Enddatum | Angabe eines Datums, bis wann die aktualisieren Preise gelten sollen. |
Mit Hilfe der unterschiedlichen Filter im Bereich "Artikelpreise“ kann die Preisberechnung z.B. auf bestimme Artikel oder Währungen eingeschränkt werden. Mit Klick auf "OK“ wird der Preisvorschlag auf Basis der gewählten Optionen und Filter berechnet. Zur Übernahme des berechneten Preisvorschlags die Funktion "Preisvorschlag übernehmen…“ ausführen. Mit Klick auf "OK“ werden die zuvor vorgeschlagenen Preise in den Artikelstamm übernommen. Dabei werden bei Preisänderungen neue Zeilen bei den Artikelpreisen ergänzt, sind die Zeilen aus dem Preisvorschlag identisch mit den Zeilen am betreffenden Artikel, wird keine neue Zeile erzeugt.