Rollierende Planung - Prognose#
Allgemein#
Im Folgenden wird Ihnen das Teilmodul "Prognose" der rollierenden Planung vorgestellt.
Mithilfe der rollierenden Planung können Sie auf einen Blick den aktuellen Status sowie Fortschritt Ihres Projektes einsehen und zeitgleich über den weiteren Planungsverlauf verfügen, um so Planungsunsicherheiten zu minimieren. Die Planung kann laufend aktualisiert werden.
Durch eine Versionierung haben Sie die Möglichkeit, die Projektentwicklung jederzeit nachzuvollziehen. Sowohl die Vergangenheit als auch die erwartete Zukunft und gegebenenfalls die Gegenwart können dabei miteinander verglichen und abgeglichen werden.
Hinweis
Das Teilmodul Prognose kann unabhängig vom Teilmodul Verteilung eingesetzt werden, beide ergänzen sich aber hervorragend.
Hinweis
Die "Rollierende Planung - Prognose" ist ein Freischaltmodul, dessen Nutzung nur mit zusätzlicher Lizenzierung und Aktivierung möglich ist.
Einrichtung#
Einrichtung Projekte#
Inforegister Prognose#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Prognose aktiv | Aktivieren Sie den Schalter, um die Prognose einzusetzen. |
| Style Überschreitung Warnung Style Überschreitung krit. Warnung Überschreitung Warnung (Prozent) Überschreitung krit. Warnung (Prozent) Style Unterschreitung Warnung Style Unterschreitung krit. Warnung Unterschreitung Warnung (Prozent) Unterschreitung krit. Warnung (Prozent) |
Diese Felder ermöglichen es, die Farbgebung und prozentualen Schwellenwerte für Kostenüberschreitungen oder -unterschreitungen in den Prognoseansichten festzulegen. Damit wird festgelegt, ab wann und in welcher Farbe die Zahlen angezeigt werden. Beispiel: Bei einer Kostenüberschreitung von 5 % sollen die Kostenwerte in hellrot (= Style Attention) und bei einer 10 % Überschreitung in dunkelrot (= Style Unfavorable) dargestellt werden. |
| Style Überschreitung Warnung Style Überschreitung krit. Warnung Überschreitung Warnung (Prozent) Überschreitung krit. Warnung (Prozent) Style Unterschreitung Warnung Style Unterschreitung krit. Warnung Unterschreitung Warnung (Prozent) Unterschreitung krit. Warnung (Prozent) |
Diese Felder ermöglichen es, die Farben und prozentualen Schwellenwerte für Erlösüberschreitungen oder -unterschreitungen in den Prognoseansichten zu definieren. Damit wird festgelegt, ab wann und in welcher Farbe die Zahlen angezeigt werden. |
| Darf Ursprungsbudget bearbeiten | Sobald der Schalter aktiviert ist, dürfen die Werte der Ursprungsversion in der Prognoseansicht geändert werden, und damit auch die Ursprungsversion. |
| Style erste Version | Farbliche Darstellung der Werte der ersten zu vergleichenden PSP-Version in der Prognose Vergleichsmatrix. |
| Style zweite Version | Farbliche Darstellung der Werte der zweiten zu vergleichenden PSP-Version in der Prognose Vergleichsmatrix. |
| Style dritte Version | Farbliche Darstellung der Werte der dritten zu vergleichenden PSP-Version in der Prognose Vergleichsmatrix. |
| Style Nachtragszeilen | Farbliche Darstellung von übertragenen Nachtragszeilen (=PSP-Zeilen) im Ursprungsbudget. Damit können die übertragenen Nachträge aus einer PSP-Version in die Ursprungsversion farblich voneinander unterschieden werden. |
| Prognose-Vergleich Sortierung | Gibt an ob die Vergleichswerte in der "Prognose Vergleichsansicht" nebeneinander oder gruppiert in Abteilungen dargestellt werden sollen. Nebeneinander bedeutet, dass die gleichen Felder jeder Version unmittelbar nebeneinander angezeigt werden (z.B. die Ist-Mengen aller 3 Versionen). Abteilungsansicht bedeutet, dass zuerst alle Felder der Abteilung "Menge" (der Version 1 dann Version 2 dann Version 3) angezeigt werden, danach alle Felder der Abteilung "Einstandspreise" (der Version 1, der Version 2 und anschließend Version 3) usw. |
| Anzeige nach PSP Erstellung neue Version | Gibt an, welche Version automatisch nach Ausführen der Funktion "Neue Version erstellen" angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen Ihnen die Möglichkeiten: • vorherige Version • Ursprungsversion • neue Version Meistens ist es am sinnvollsten, die "neue Version" zu wählen, da sie direkt weiterverwendet werden kann. |
| Page nach PSP Erstellung neue Version | Gibt an. welche Seite nach der Ausführung der Funktion „neue Version erstellen“ mit der im obigen Feld definierten Version geöffnet werden soll. Sie haben mehrere Seiten zur Auswahl. |
Inforegister Rollierende Planung#
Die weiteren nicht editierbaren Felder in den Gruppen "Prognose" und "Verteilung" zeigen an, ob es entsprechende Einrichtungen gibt. Wenn Einrichtungen vorhanden sind, wird dies durch "Ja" angezeigt. Mit einem Klick auf das "Ja" bzw. "Nein" gelangen Sie in diese Einrichtung. Für das Teilmodul "Prognose" sind im Einzelnen die Einrichtungen: "Vergleichsfelder Einrichtung" und "Neue Version Einrichtung".
Vergleichsfelder Einrichtung#
Auf der Seite "Prognose Vergleichsfelder" bestimmen Sie, welche Felder in der Vergleichsmatrix der "PSP-Prognose Vergleichsansicht" angezeigt werden sollen. Bei der ersten Nutzung wird eine Standardkonfiguration erstellt, und fehlende Felder können ergänzt werden.
Darüber hinaus können die Felder einer Abteilung zugewiesen werden, dies ist vor allem dann relevant, wenn in der "Einrichtung Projekte" im Feld "Prognose-Vergleich Sortierung" die Option "Abteilung" ausgewählt wurde. In diesem Fall werden die Felder in der Vergleichsmatrix nach diesen Abteilungen gruppiert.
Die Werte in der Spalte „Sortierung“ bestimmen die Reihenfolge in der Vergleichsmatrix. Diese Ordnung erfolgt in 10 Schritten, sodass neue Felder leicht zwischen den bestehenden eingefügt werden können. Je niedriger die Zahl, desto weiter links befindet sich das Feld in der Matrix.
Mit der Checkbox "Versionsübergreifend" werden Felder definiert, die nicht pro Version angezeigt werden, sondern einmalig versionsübergreifend. Das Feld "Beschreibung" ist ein Feld, das sich gut eignet, um versionsübergreifend angezeigt zu werden.
Neue PSP Version Optionswerte#
Auf der Seite "Neue PSP Version Optionswerte" bestimmen Sie, welche Auswahlfelder auf der Abfrageseite angezeigt werden sollen, wenn die Funktion "PSP-kopieren" über den Menüpunkt "neue Version erstellen" ausgeführt wird.
Es wird empfohlen, die Ansicht so minimal wie möglich zu halten. Idealerweise erscheinen auf der Abfrageseite keine Felder, auch nicht das Feld zur Auswahl der zu kopierenden PSP-Version (Quell-Version). Ohne diese Wahl wird automatisch die aktive Version als Quelle verwendet.
Benutzer Einrichtung#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ursprungsbudget bearbeiten erlauben | Steuert, dass eine als Ursprungsversion gekennzeichnete PSP-Version verändert werden darf, obwohl dies normalerweise nicht möglich ist. |
| Darf Ursprungsbudget setzen | Steuert, dass eine PSP-Version als Ursprungsversion definiert werden darf in dem das gleichlautende Feld auf dem PSP-Kopf gesetzt wird. Ursprungsversionen dürfen nicht mehr verändert werden. |
Projekt erstellen#
Sobald ein Projekt erstellt wurde, ob mit oder ohne Wizard, und optional eine Budgetierung über das Teilmodul Verteilung erfolgt ist, existieren zwei PSP-Versionen: eine unveränderliche Ursprungsversion und eine aktive Version, gegen die Buchungen vorgenommen werden.
Prognoseansichten im Projekt#
Im Menüband der Projektkarte stehen Ihnen analog zu den beiden PSP-Ansichten ("Projektstrukturplan" und "PSP mit Budgetansicht") zwei Prognoseansichten zur Verfügung. Darüber hinaus ist die "PSP-Prognose Budget Ansicht" auch als gefilterte Version für aktive PSP-Zeilen verfügbar (PSP-Prognose mit Budgetzeilen (offene Arbeitspakete)).
Diese Prognoseansichten enthalten neben den bekannten Feldern aus den herkömmlichen Ansichten auch zusätzliche Felder, die spezifisch für die Prognose sind und in den regulären PSP-Ansichten nicht vorhanden sind.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Menge | Zeigt die budgetierte Menge der geöffneten PSP-Version an (entspricht dem Feld in den regulären PSP-Ansichten). |
| Restmenge | Kalkuliert den Restwert aus dem Budget der gerade geöffneten PSP-Version abzüglich des Verbrauchs inkl. bereits aufgelaufenem Obligo *(Menge - Menge IST + Obligo). |
| Menge (erwartet) | Gibt die budgetierte Menge der Ursprungsversion an. |
| Zeitobligo (Menge) | Gibt die Menge der bereits erfassten Zeitbuchungen an, die noch nicht über das ProjektbuchBlatt in die Projektposten übertragen wurden (dies entspricht dem entsprechenden Feld in den regulären PSP-Ansichten). |
| Verbrauch (Basis) | Zeigt die Verbrauchsmenge aus den Projektposten an (entspricht dem Feld in den regulären PSP-Ansichten). |
| Menge IST + Obligo | Gibt die addierte Menge aus den beiden Feldern "Zeitobligo (Menge)" und "Verbrauch (Basis)" an. |
Die Felder existieren auch für die Einstandsbeträge. Zudem können Abrechnungsmengen und Verkaufsbeträge betrachtet werden.
Neue Version erstellen#
Über die Funktion "Neue Version erstellen" kann mittels "PSP kopieren" eine neue Version erstellt werden. Je nach Einrichtung wird die Funktion mit einer sehr reduzieren Ansicht der Auswahlseite aufgerufen. Eine Quell-Version muss nicht ausgewählt werden, die aktive Version ist automatisch die Quell-Version, die kopiert wird.
Hinweis
Die neue Version wird automatisch auf aktiv gesetzt.
Ursprungsversion öffnen#
Öffnet die als Ursprungsversion der markierten PSP-Version.
PSP-Prognose Vergleich#
Der "PSP-Prognose Vergleich" ermöglicht es Ihnen, bis zu drei verschiedene PSP-Versionen direkt miteinander zu vergleichen. Im oberen Abschnitt der Seite "Prognosevergleich" können Sie auswählen, welche Versionen in den Vergleich einbezogen werden sollen.
Durch die Optionsfelder "Kosten anzeigen" und "Erlöse anzeigen" lässt sich festlegen, ob in der Vergleichsmatrix für die Kosten beziehungsweise Erlöse "nur Mengen", "nur Beträge" oder "Beides" dargestellt werden sollen.
Die Werte aus den PSP-Versionen werden im Bereich "Prognose Vergleichsmatrix" miteinander verglichen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Werte jeder Version in einer eigenen Farbe dargestellt (siehe Einrichtung).
Der Vergleich findet auf der PSP-Zeilenebene statt.
Hinweis
Die Verbrauchswerte und Obligo Werte werden zum Zeitpunkt der Gültigkeit der einzelnen PSP-Versionen angezeigt.
Beispiel:
Die Version 2 bleibt bis zum 15.06.25 gültig, da an diesem Datum Version 3 erstellt und freigegeben wurde (Funktion „Neue Version erstellen“).
Bis zum 15.06.25 wurden insgesamt 120 Stunden gebucht, und ab dem 15.06.25 bis zum heutigen Datum sind zusätzlich 30 Stunden ins Obligo aufgenommen worden.
Für Version 2 wird ein Verbrauch von 120 Stunden angegeben, während für Version 3 150 Stunden unter der Spaltenüberschrift „Menge Ist + Obligo“ aufgeführt sind.
Nachträge#
Nachträge im Projektgeschäft müssen regelmäßig auch budgetär berücksichtigt werden. Diese werden in der aktuellen PSP-Version erstellt und können bei Bedarf in die Ursprungsversion übertragen werden, wo sie als Nachträge gekennzeichnet sind. Ob es sinnvoll ist, einen Nachtrag in das ursprüngliche Budget zu übertragen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.
Neue PSP-Zeilen werden als Nachtrag betrachtet, während neue Budgetzeilen innerhalb bestehender PSP-Zeilen als Planungsänderung gelten. Daher müssen vom Kunden geforderte Nachträge grundsätzlich durch die Erstellung neuer PSP-Zeilen dargestellt werden.
Nachtrag übertragen#
Die Checkbox "Nachtrag übertragen" auf der PSP-Zeile wird automatisch aktiviert, wenn eine neue PSP-Zeile in einer nicht als Ursprungsversion gekennzeichneten Version erstellt wird.
Die Funktion "Neue PSP-Zeilen in Ursprungsbudget übertragen" ermöglicht die Übertragung dieser PSP-Zeilen samt den dazugehörigen Budgetzeilen in die ursprüngliche Version. Es gibt auch die Option "Markierte PSP-Zeilen ins Ursprungsbudget übertragen", welche die gezielte Auswahl und Übertragung spezifischer neuer PSP-Zeilen erlaubt.
Ursprungsbudget öffnen#
Wenn anschließend das Ursprungsbudget geöffnet wird, sind die dorthin übertragenen PSP-Zeilen an den gefüllten Nachtragsfeldern zu erkennen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nachtrag am | Gibt an, wann der Nachtrag erstellt wurde. |
| Nachtrag von PSP Beschreibung | Gibt die Beschreibung an, aus welcher Version dieser Nachtrag übertragen wurde. |
| Nachtrag von PSP Projektbudgetname | Gibt den Projektbudgetnamen aus, welcher dieser Nachtrag übertragen wurde, an. |
| Nachtrag von PSP Version | Gibt die PSP Versionsnummer aus welcher dieser Nachtrag übertragen wurde, an. |
Nachtragszeilen sind farblich vom ursprünglichen Budget (den ursprünglichen PSP-Zeilen) abgesetzt. Diese Farbkennzeichnung werden in der "Einrichtung Projekte" im Feld "Style Nachtragszeilen" festgelegt.
Neue PSP-Version als Ursprungsversion#
Statt die Nachträge in die Ursprungsversion zu übernehmen, kann auch die angepasste Version als neue Ursprungsversion verwendet werden. Dies hängt von der Herangehensweise und dem Zustand der jeweiligen Versionen ab.
PSP-Versionen im Projektcontrolling#
Die "Projektfinanzberichte" bieten die Möglichkeit, flexible Projektcontrolling-Übersichten zu erstellen, bei denen auch das Projektbudget berücksichtigt werden kann.
Die in der rollierenden Planung intensiv verwendeten PSP-Versionen können dabei flexibel eingesetzt werden in dem in den Spaltenlayouts unter "PSP-Version" aus der "Aktiven Version", deren "vorherige Version" oder die Ursprungsversion als Basis ausgewählt wird. So kann z.B. ein Vergleich der Budgetierung zwischen ursprünglicher Version und aktiver Version erstellt werden. Diese Einrichtung in den Spaltenlayouts wirkt nur, wenn in der zu definierenden Spalte Budgetwerte angezeigt werden sollen, sprich wenn in "Art des Postens" die Option Projektkontoposten ausgewählt ist.