Dienstleistungspakete#
Als Dienstleistungspaket wird ein Paket an Leistungen bezeichnet, welches zu einem festen Pauschalpreis an die Kunden berechnet wird. Der Aufwand für die Erbringung eines Paketes wird in Stunden durch Ressourcen geleistet. Beides, Aufwand als auch Erlös werden über ein Projekt geplant, gebucht und abgerechnet.
Hinweis
Dienstleistungspakete setzen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Preislistenfunktion voraus.
Einrichtung#
Um mit Dienstleistungspaketen zu arbeiten, benötigen diese vorab einige Einrichtungen.
Arbeitstyp#
Es muss ein Arbeitstyp angelegt sein, welcher als Einheit die Ressourcen-Basiseinheit (Stunde) und als Abrechnungseinheit eine Einheit hat, die den Charakter eines Paketes widerspiegelt (z.B. Stück).
Damit ist es möglich, dass zum einen die entstehenden Aufwände für die Bereitstellung / Erbringung eines Dienstleistungspaketes in Stunden gebucht, dieses Paket aber zu einem Festpreis in "Stück" abgerechnet werden kann.
Arbeitspaket#
Für die Verwendung eines Dienstleistungspaketes in einer PSP-Zeile bzw. deren Budgetzeile muss ein passendes Arbeitspaket vorhanden sein. Dieses sollte wie folgt eingerichtet sein:
| Feld | Wert |
|---|---|
| Budgetart Ressource | Aktivieren Sie den Schalter. |
| Art der Abrechnung | Ressource |
| Abrechnungsnummer | Eine Abrechnungsressource welche die im Dienstleistungsarbeitstyp verwendeten Einheiten (z.B. Stunden, Stück) besitzt. |
| Abrechnungsart | Festpreis |
| Arbeitstypencode | Der definierte Arbeitstyp für Dienstleistungspakete. |
| In VK-Beleg übernehmen | Budgetzeile |
Einrichtung Projekte#
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dienstleistungspaket Arbeitstyp | Arbeitstyp welcher als Standard verwendet wird, wenn eine Ressource als Dienstleistungspaket definiert wird. Dieser Arbeitstyp muss als Einheit die Ressourcen-Basiseinheit (Stunde) und als Abrechnungseinheit eine Einheit haben, die den Charakter eines Paketes widerspiegelt (z.B. Stück). |
| Dienstleistungspaket Verkaufspreisliste | In welche "Verkaufspreisliste Projekte“ sollen die Verkaufspreise der Dienstleistungspakete (automatisch) gespeichert werden. Eine Automatik kann über den nächsten Schalter "Aktualisiere Dienstleistungspaket-Verkaufspreise automatisch" eingerichtet werden. |
| Aktualisiere Dienstleistungspaket-Verkaufspreise automatisch | Mit diesem Schalter werden bei einer Änderung des Verkaufspreises auf einer als Dienstleistungspaket markierten Ressource in der oben definierten Verkaufspreisliste der Verkaufspreis dieser Dienstleistung automatisch aktualisiert. Hinweis Der neue Eintrag in der Preisliste findet mit dem eingerichteten Tagesdatum statt. Alternativ kann der neue Preis mit der Funktion "Erzeuge oder aktualisiere Verkaufs- und Einkaufspreise (Dienstleistungspaket)" aus der Ressourcenkarte heraus in die Preisliste aktualisiert werden, wobei dabei ein Datum frei gewählt werden kann. |
| Dienstleistungspaket Einkaufspreisliste | In welche "Einkaufspreisliste Projekte“ sollen die Einstandspreise der Dienstleistungspakete (automatisch) gespeichert werden. Eine Automatik kann über den nächsten Schalter "Aktualisiere Dienstleistungspaket-Einkaufspreise automatisch" eingerichtet werden. |
| Aktualisiere Dienstleistungspaket-Einkaufspreise automatisch | Mit diesem Schalter werden bei einer Änderung des Einkaufspreises auf einer als Dienstleistungspaket markierten Ressource in der oben definierten Einkaufspreisliste der Einkaufspreis dieser Dienstleistung automatisch aktualisiert. Hinweis Der neue Eintrag in der Preisliste findet mit dem eingerichteten Tagesdatum statt. Alternativ kann der neue Preis mit der Funktion "Erzeuge oder aktualisiere Verkaufs- und Einkaufspreise (Dienstleistungspaket)" aus der Ressourcenkarte heraus in die Preisliste aktualisiert werden, wobei dabei ein Datum frei gewählt werden kann. |
Hinweis
Dienstleistungspakete setzen die Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Preislistenfunktionen voraus.
Hinweis
Die ausgewählte Preisliste muss das Feld "Aktualisieren von Standardeinstellungen zulassen“ aktiviert haben. Hintergrund ist, die Preislistenzeilen der Dienstleistungspakete werden immer mit einem Startdatum angelegt, dies kann den Kopfdaten der Preisliste widersprechen. Das Aktivieren des Feldes verhindert Fehlermeldungen bei der Preispflege in den Dienstleistungspaketen.
Definition eines Dienstleistungspaketes#
Ein Dienstleistungspaket wird als Ressource eingerichtet. Welchen Typ diese Ressource hat spielt keine entscheidende Rolle, wenn der Typ "Maschine" gewählt wird, dann können diese Sonderressourcen von den Personen unterschieden werden.
Über diese Felder auf der Ressourcenkarte wird ein Arbeitspaket eingerichtet:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dienstleistungspaket | Markiert "Sonderressourcen“ die als Dienstleistungspakete verwendet werden. Es bietet sich an, diese als Typ "Maschine" zu führen, um sie von den Personenressourcen zu trennen. |
| Dienstleistungsarbeitstyp | Mit der Markierung als Dienstleistungspaket wird der Ressource automatisch den in der "Einrichtung Projekte“ definierte Arbeitstyp für Dienstleistungspakete zugewiesen. Die beiden Einheiten des Arbeitstyp werden automatisch der Ressource als deren Einheiten angelegt. |
| Abrechnungsmenge | Da es sich um ein Paket nach Festpreis handelt sollte hier die Menge "1" stehen. |
| Abrechnungseinheit | Ergibt sich aus dem Dienstleistungsarbeitspaket und kann nicht geändert werden. |
| Planmenge | Hier wird die Planmenge in der Basiseinheit der Ressourcen (Stunden) eingetragen. Das ist der Aufwand mit welchem gerechnet wird, um ein Dienstleistungspaket für einen Kunden zu erfüllen. |
| Planeinheit | Ergibt sich aus dem Dienstleistungsarbeitstyp und kann nicht geändert werden. |
| Einstandspreis / Planmenge | Kalkulatorischer Einstandspreis pro Stunde. Wird automatisch errechnet aus den Werten Einstandspreis und Planmenge. |
Die restlichen Felder dieser Sonderressource unterscheiden sich nicht von anderen Ressourcen.
Preise#
Der Verkaufspreis ist ein pauschaler Paketpreis für ein Paket. Wenn ein solcher im Feld "Verkaufspreis" eingetragen wird, so wird (automatisch) eine neue Preislistenzeile in der definierten "Verkaufspreisliste Projekte eingetragen“. Dieser Verkaufspreis ist ein Preis in Mandantenwährung. Fremdwährungspreise müssen manuell in diese Preisliste eingetragen werden.
Der Einstandspreis sollte wie folgt kalkuliert werden: Planmenge * "Durchschnittlicher Einstandspreis“ der an der Leistungserbringung beteiligter Ressourcen. Dieser Wert wird in das Feld "Einstandspreis" eingetragen. Damit wird zum einen das Feld "Einstandspreis / Planmenge“ aktualisiert und zum anderen wird (automatisch) eine neue Preislistenzeile in der definierten "Einkaufspreisliste Projekte eingetragen“.
Hinweis
Wurde keine Automatik für die Preisaktualisierung eingerichtet, so kann der neue Preis über die Funktion "Erzeuge oder aktualisiere Verkaufs- und Einkaufspreise (Dienstleistungspaket)“ mit einem frei wählbaren Datum in die Preisliste aktualisiert werden. Bei einer Automatik wird als Datum für die neue Preislistenzeile das aktuelle Tagesdatum verwendet, somit ist ohne Automatik vor einer Preisänderung auf ein korrektes Tagesdatum zu achten.
Verwendung in einer Projektbudgetzeile#
Im Projektstrukturplan muss eine PSP-Zeile mit geeignetem Arbeitspaket existieren. Es bietet sich an, pro Projekt eine PSP-Zeile als Sammler für alle Dienstleistungspakete zu erstellen. Jedes an den Kunden verkaufte Dienstleistungspaket bekommt eine eigene Budgetzeile der Art "Ressource" und der Ressourcennummer des Dienstleistungspaketes.
Durch die Validierung der Ressourcennummer in der Budgetzeile werden neben der Beschreibung, der Einheiten natürlich auch die in den Preislisten hinterlegten Verkaufs- und Einstandspreise gezogen.
Da die beiden Mengenfelder direkt von den Werten bzw. deren Verhältnis zueinander aus der Dienstleistungsressource abhängen, können diese in den Budgetzeilen nicht wie üblich direkt geändert werden. Über die Funktion "Dienstleistungspaket Mengen" in den Budgetzeilen kann die gewünschte Anzahl an Paketen (Verkaufsmenge) angepasst werden, wobei die geplante Verbrauchsmenge automatisch kalkuliert wird.
Beispiel:
Ein Dienstleistungspaket wird mit 15 Stunden Aufwand kalkuliert. In der Ressourcenkarte ist die Abrechnungsmenge 1 und die Planmenge 15. Diese Werte werden in die Budgetzeile übertragen. Wenn 3 Pakete durch die Funktion eingeplant werden, wird die Planmenge auf 45 berechnet und im Feld "Menge" validiert.
Nun kann auf diese Budgetzeile der entstehende Aufwand in Stunden gebucht werden. Die Faktura erfolgt zum Festpreis auf der Ebene der Budgetzeile (jedes verkaufte Paket wird einzeln an den Kunden berechnet). Auf der Budgetzeile kann somit ein Soll/Ist-Vergleich durchgeführt werden zwischen dem geplanten Aufwand für das Dienstleistungspaket und dem tatsächlichen Aufwand.
Auch die anderen Funktionen wie "Verkaufsbeleg erstellen“ können mit den Dienstleistungspaketen durchgeführt werden.
Verwendung in einer Verkaufszeile#
Über die Funktion "Verkaufsbeleg erstellen“ kann ein Dienstleistungspaket in einen Verkaufsbeleg übertragen werden. Aber auch ohne diese Funktion ist eine Verwendung z.B. in einer Verkaufsangebotszeile durch manuelles Einfügen möglich. Die Verkaufszeile muss dafür vom Typ "Ressource" sein. Nach Auswahl der gewünschten Ressource des Dienstleistungspaketes werden neben der Beschreibung auch der Verkaufspreis und die Einheit in die Verkaufszeile übertragen.
Zeiterfassung auf Dienstleistungspakete eines Projektes#
Das Projekt muss für die Erfassung von Zeiten auf Budgetzeilenebene eingerichtet sein. Die Zeiterfassung erfolgt direkt auf die Budgetzeile des Dienstleistungspaketes. Da die Ressource für das Dienstleistungspaket eine Sonderressource darstellt und keine konkrete Ressource, sind diese Sonderressourcen im Filter zur Auswahl bei der Zeiterfassung automatisch immer mit enthalten. Zur Erklärung: Als Komfortfunktion werden bei der Zeiterfassung nur jene Budgetzeilen zur Erfassung angezeigt, welche direkt der Ressource oder der zugehörigen Ressourcengruppe zugewiesen sind. Zusätzlich kommen noch die Budgetzeilen der Servicepaketressourcen hinzu.