Sales Order Status#

Allgemein#

Mit der App "Sales Order Status“ haben Sie eine einfache und visuelle Darstellung verschiedener Statusmeldungen zu Ihren Kundenaufträgen auf Positionsebene:

Verfügbarkeitsstatus
Warenausgang Status
Kommissionierstatus
Lieferung Status
Rechnungsstatus

Alle Ansichten sind mehrfach filterbar. Die vorhandenen Signalleuchten können zudem durch Icons Ihrer Wahl ersetzt werden.

Dabei bietet die App Ihnen folgende Vorteile:

Maximale Transparenz durch visuelle Darstellung
Kurze Reaktionszeit bei Engpässen in Lager und Logistik
Zeitnahe Rechnungsstellung bei gebuchter Lieferung
Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Auskunftsfähigkeit zur Verfügbarkeit von Artikeln
Kurzfristige Informationsbereitstellung für das Management

Vorstellung Sales Order Status#

Sales Order Status | KUMAVISION App from KUMAVISION on Vimeo.

Link zum Microsoft App Source "KUMAVISION Sales Order Status"

Weitere Lern- und Informationsquellen#

Zusätzlich zu dieser Beschreibung bieten wir Ihnen in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ selbst weitere anwenderfreundliche Möglichkeiten an, um unsere App besser und schneller kennenzulernen.

Integrierte Videos
Alle Produktvideos zu dieser App finden Sie über die Anwendersuche. Geben Sie in der Anwendersuche "Produktvideos" ein und wählen diese aus. In der Übersicht können Sie nach einem gewünschten Video suchen und es starten.

Touren
Zu unserer App bieten wir Ihnen Touren an, die Sie durch die wichtigsten Informationen führen. Befinden Sie sich auf einer Seite mit Inhalten unserer App, können Touren über Öffnen des Hilfebereichs mit "?" in der Infobox "Informationen über …" mit Klick auf "Tour starten" nach Bedarf gestartet werden.

Einrichtung#

Verkaufsauftragsstatus Einrichtung#

Nach der erfolgreichen Installation der App, müssen die notwenigen Einrichtungen vorgenommen werden. Hierzu rufen Sie sich über die Anwendersuche die "Verkaufsauftragsstatus Einrichtung“ auf.

Die "Verkaufsauftragsstatus Einrichtung" öffnet sich. Nachfolgend werden Ihnen die Einrichtungsmöglichkeiten näher erläutert:

Inforegister Artikelverfügbarkeit#

Feld	Beschreibung
Planungsvorschläge in der Verfügbarkeitsberechnung berücksichtigen	Gibt an, ob Planungsvorschläge zum Berechnen der Artikelverfügbarkeit beachtet werden sollen.
Rahmenaufträge in der Verfügbarkeitsberechnung berücksichtigen	Gibt an, ob Rahmenaufträge bei der Berechnung der Artikelverfügbarkeit beachtet werden sollen.
Status beim Öffnen des Verkaufsauftragsstatus berechnen	Gibt an, ob Sie den Status automatisch beim Öffnen aus den Verkaufsauftragsstatus berechnen möchten.

Hinweis

Die Felder "Rahmenaufträge in der Verfügbarkeitsberechnung berücksichtigen" und "Planungsvorschläge in der Verfügbarkeitsberechnung berücksichtigen" wirken sich nur auf die Verfügbarkeitsberechnung bei der Berechnung der Verfügbarkeitsampel aus. Diese Felder haben keinen Einfluss auf die Berechnung des Standards, z. B. auf der "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis".

Inforegister Ampel Symbole#

Bei der Installation der App werden automatisch Bilder für die rote, gelbe und grüne Ampel sowie ein "leeres" (transparentes) Bild, in der Einrichtung hinterlegt. Wenn Sie eigene Bilder verwenden möchten, klicken Sie auf ein Bild, anschließend auf "Wählen", um die Bilddatei auszuwählen.

Hinweis

Um Performance-Probleme der Auftragsübersicht zu vermeiden (lange Zeiten für die Aktualisierung der Seite), empfiehlt es sich, kleine Bilddateien für die Ampel Symbole zu verwenden.

Verkaufsauftragsstatus#

Verkaufsaufträge#

Die Übersicht der Verkaufsaufträge wurde nach der erfolgreichen Installation der App um folgende Felder für die Ampel-Status-Darstellung ergänzt:

Feld	Beschreibung
Verfügbarkeitsstatus	Gibt an, ob die erforderlichen Artikel vollständig verfügbar (grün), teilweise verfügbar (gelb) oder nicht verfügbar (rot) sind.
Warenausgang Status	Gibt an, ob Artikelpositionen in Warenausgängen vollständig (grün), teilweise (gelb) oder gar nicht (rot) einbezogen werden.
Kommissionierstatus	Gibt an, ob Artikelpositionen in Kommissionierungen oder Lagerkommissionierungen vollständig (grün), teilweise (gelb) oder gar nicht (rot) enthalten sind.
Lieferung Status	Gibt an, ob Positionen vollständig (grün), teilweise (gelb) oder gar nicht (rot) geliefert wurden.
Rechnungsstatus	Gibt an, ob Positionen vollständig (grün), teilweise (gelb) oder gar nicht (rot) fakturiert wurden.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Ampeldarstellung nicht automatisch berechnet wird. Aufgrund dessen sind alle Ampelfelder anfänglich leer, wenn Sie die Verkaufsauftragsübersicht zum ersten Mal öffnen.

Berechnung des Verkaufsauftragsstatus#

Um den Verkaufsauftragsstatus zu berechnen, wählen Sie zunächst die Aufträge aus, für die Sie den Verkaufsauftragsstatus berechnen möchten.

Klicken Sie anschließend über das Menüband auf "Aktion" > "Funktion" > "Aktualisiere Verkaufsauftragsstatus“. Der Verkaufsauftragsstatus wird vom System für die ausgewählten Verkaufsaufträge berechnet.

Filterungen auf Verkaufsauftragsstatus#

Falls Sie auf die Verkaufsauftragsstatus filtern wollen, z. B., um sich alle Verkaufsaufträge anzeigen zu lassen, für die alle Artikel verfügbar, jedoch noch nicht geliefert sind, ist dies über den "Status der Verkaufsaufträge“ möglich.

Hierzu rufen Sie sich über das Menüband der Verkaufsauftragsübersicht "Zugehörig" > "Auftrag" > "Verkaufsauftragsstatus" auf.

Die Verkaufsauftragsstatus-Karte öffnet sich. Auf dem Inforegister "Allgemein" stehen Ihnen für die Kriterien: Verfügbarkeit, Warenausgang, Kommissionierung, Lieferung und Rechnung folgende Filteroptionen zur Verfügung:

Kein Status
Rot
Gelb
Grün
Alle anzeigen

Zusätzlich stehen Ihnen im Menüband folgende Aktionen zur Verfügung:

Aktualisiere Verkaufsauftragsstatus#

Der Verkaufsauftragsstatus wird vom System für die ausgewählten Verkaufsaufträge berechnet.

Alle Verkaufsauftragsstatus aktualisieren#

Der Verkaufsauftragsstatus wird vom System für alle Verkaufsaufträge berechnet.

Beleg anzeigen#

Hierüber können Sie sich zu einem ausgewählten Verkaufsauftrag den Beleg anzeigen lassen.

Verkaufsauftragszeilen Status#

Hierüber können Sie zu einem ausgewählten Verkaufsauftrag den Verkaufsauftragsstatus auf Verkaufszeilenebene einsehen.

Lagerkommissionierzeilen#

Hierüber können Sie zu einem ausgewählten Verkaufsauftrag die Lagerkommissionierzeilen einsehen.

Warenausgangzeilen#

Hierüber können Sie zu einem ausgewählten Verkaufsauftrag die Warenausgangszeilen einsehen.

Verkaufsauftragszeilen Status#

Um eine detaillierte Statusübersicht zu einer Verkaufsauftragszeile zu erhalten, rufen Sie sich die "Verkaufsauftragszeilen Status" über das Menüband der Verkaufsauftragsübersicht oder über das Menüband der Verkaufsauftragsstatus-Karte auf.

Zusätzlich stehen Ihnen in der Verkaufsauftragszeilen Status-Karte folgende Funktionen im Menüband zur Verfügung:

Berechne Verkaufsauftragszeilenstatus#

Funktion zur Neuberechnung des Verkaufsauftragszeilenstatus.

Kommissionierzeilen#

Hierüber können Sie die Kommissionierzeilen einsehen.

Warenausgangszeilen#

Hierüber können Sie die Warenausgangszeilen einsehen.

Berechnungslogik der Status#

Verkaufsauftragsübersicht#

Die Gesamtampeln eines Verkaufsauftrags werden in der Verkaufsübersicht wie folgt angezeigt:

Wenn der Verkaufsauftrag keine Zeilen hat, ist die Ampeldarstellung leer.
Wenn die Ampeldarstellung in allen Zeilen leer ist, ist die Ampeldarstellung des Verkaufsauftrags leer.
Wenn die Ampeldarstellung in mindestens einer Zeile gelb ist, ist die Ampeldarstellung des Verkaufsauftrags ebenfalls gelb.
Wenn es Zeilen mit roter und andere mit grünen Ampeldarstellungen gibt, ist die Ampeldarstellung des Verkaufsauftrags gelb.
Wenn die Ampeldarstellung aller Zeilen leer oder grün ist, ist die Ampeldarstellung des Verkaufsauftrags grün.
Wenn die Ampeldarstellung aller Zeilen leer oder rot ist, ist die Ampeldarstellung des Verkaufsauftrags rot.

Verkaufsauftragszeilen#

In den folgenden Abschnitt werden Ihnen die Regeln zur Berechnung der Ampeldarstellungen einer einzelnen Verkaufsauftragszeile beschrieben.

Verfügbarkeitsstatus#

Der Verfügbarkeitsstatus der Verkaufsauftragszeile wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
leer	Die Ampeldarstellung ist leer, wenn: • "Art" ist nicht "Artikel", • "Nr." ist leer, • "Menge (Basis)" ist negativ oder Null, oder • es handelt sich um ein "Streckengeschäft"
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn die ausstehende Menge der Verkaufsauftragszeile Null ist oder wenn der "Verfügbarkeitssaldo" der geplanten Artikeltransaktion größer Null und anschließend größer oder gleich Null ist. (Verfügbarkeitsberechnung wie die "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis")
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, wenn der "Verfügbarkeitssaldo" vor der geplanten Artikeltransaktion positiv und anschließend negativ ist. (Verfügbarkeitsberechnung wie die "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis")
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn der "Verfügbarkeitssaldo" vor der geplanten Artikeltransaktion negativ oder Null ist. "Artikelverfügbarkeit nach Ereignis"

Wenn sich ein Montageauftrag auf die Verkaufsauftragszeile bezieht, wird die Verfügbarkeitsberechnung für jede Montageauftragszeile mit "Art" = "Artikel" und einer ausstehenden Menge größer Null durchgeführt.

Der Verfügbarkeitsstatus wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn es keine zugehörige Montageauftragszeile mit der "Art" = "Artikel" und einer ausstehenden Menge größer Null gibt.
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, sofern die verbrauchte Menge größer Null ist und wenn der "Verfügbarkeitssaldo" der Monatagezeilen(n) vor dem Ereignis negativ oder Null ist.
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn mindestens eine Montageauftragszeile eine Verfügbarkeitswarnung aufweist.

Warenausgangsstatus#

Die Warenausgangstatusampel der Verkaufsauftragszeile wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
leer	Die Ampeldarstellung ist leer, wenn die "Menge (Basis)" negativ oder Null ist. Oder wenn kein Warenausgang erforderlich ist.
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn ein Warenausgang erforderlich ist und die "Menge geliefert" der "Menge (Basis)" der Verkaufsauftragszeile entspricht. Somit ist keine ausstehende Menge vorhanden.
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, wenn eine zugehörige Warenausgangszeile vorhanden ist und die ausstehende Menge der zugehörigen Verkaufsauftragszeile größer Null ist.
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn ein Warenausgang erforderlich ist, jedoch keine zugehörige Warenausgangszeile vorhanden ist.

In der App "Sales Order Status" ist ein Warenausgang erforderlich, wenn:

"Art" = "Artikel",
"Nr." ist nicht leer,
"Lagerort Code" ist nicht leer, und
Im Lagerort ist "Warenausgang erforderlich" eingestellt.

Kommissionierstatus#

Die Kommissionierstatusampel der Verkaufsauftragszeile wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
leer	Die Ampeldarstellung ist leer, wenn die "Menge (Basis)" negativ oder Null ist. Oder wenn keine Kommissionierung erforderlich ist.
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn eine Kommissionierung erforderlich ist und die Summe aus "Menge kommissioniert" der "Menge (Basis)" der Verkaufsauftragszeile entspricht. Somit ist keine ausstehende Menge vorhanden.
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, wenn eine zugehörige Kommissionier- oder registrierte Kommissionierzeile vorhanden ist.
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn keine zugehörige Kommissionier- oder registrierte Kommissionierzeile vorhanden ist.

In der App "Sales Order Status" ist eine Kommissionierung erforderlich, wenn:

"Art" = “Artikel",
"Nr." ist nicht leer,
"Lagerort Code" ist nicht leer, und
Im Lagerort ist "Kommissionierung erforderlich" eingestellt.

Lieferungsstatus#

Die Lieferungsstatusampel der Verkaufsauftragszeile wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
leer	Die Ampeldarstellung ist leer, wenn die "Menge (Basis)" Null ist.
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn die "Menge geliefert" gleich der "Menge (Basis)" der zugehörigen Verkaufsauftragszeile entspricht. Somit ist keine ausstehende Menge vorhanden.
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, wenn die "Menge geliefert" kleiner der "Menge (Basis)" der zugehörigen Verkaufsauftragszeile ist.
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn die "Menge geliefert" Null (leer) ist.

Rechnungsstatus#

Die Rechnungsstatusampel der Verkaufsauftragszeile wird wie folgt dargestellt:

Farbgebung	Beschreibung
leer	Die Ampeldarstellung ist leer, wenn die "Menge (Basis)" Null ist.
grün	Die Ampeldarstellung ist grün, wenn die "Menge (Basis)" gleich der "Menge fakturiert" entspricht. Somit ist keine ausstehende Menge vorhanden.
gelb	Die Ampeldarstellung ist gelb, wenn die "Menge (Basis)" größer der "Menge fakturiert" ist.
rot	Die Ampeldarstellung ist rot, wenn die "Menge fakturiert" Null (leer) ist.

Was passiert nach dem Free Trial#

What happens after the free trial? from KUMAVISION on Vimeo.

Microsoft, Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics 365 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. ↩