Service#

Der nachfolgende Abschnitt erläutert Ihnen die Zusatzfunktionen in KUMAVISION base (BOOSTER) für den Bereich Service in Microsoft Dynamics 365 Business Central¹.

Alternativzeilen im Serviceangebot#

In den Serviceartikelzeilen (Service Artikel Arbeitsblatt) können Sie Alternativen kennzeichnen, indem Sie in der Spalte "Alternative" der Zeile eine entsprechende Auswahl treffen. Diese Auswahl wird dann auch auf dem Beleg ausgewiesen. Die verfügbaren Optionen sind:

• Alternativ
• Option
• Wahlweise
• Auf Wunsch

Es ist zu beachten, dass der Preis einer Alternativzeile nicht im Gesamtpreis enthalten ist und im Ausdruck grafisch anders dargestellt wird.

Vorbelegung von Nullpositionen und Verhalten steuerbar#

Oftmals muss der Lieferumfang exakt angegeben werden, einschließlich aller Beigaben wie Kataloge. Nullpositionen können dafür automatisiert in Serviceauftragsarten, Varianten, Artikeln oder Preislisten hinterlegt werden. Bei Auswahl einer Nullposition lässt sich das Verhalten steuern: Die Zeilen erhalten automatisch entweder einen vollen Rabatt, Preise werden genullt oder eine Abfrage erscheint.

Nullposition#

Auf der Seite "Nullposition" haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Nullpositionsarten zu definieren und deren Verhalten bei Auswahl zu bestimmen.

Im Menüband können unter "Übersetzungen" zusätzlich passende Übersetzungen für den Belegdruck hinterlegt werden.

Vorbelegung#

Für Artikel, Varianten, Serviceauftragsarten und Preiszeilen kann eine Nullposition mit dem Verhalten "Voller Rabatt" oder "Preis und Rabatt leeren" hinterlegt werden. Diese Einstellungen fließen in die Preisfindung ein und werden beim Erfassen einer Menge in die Belegzeilen übernommen.

Die Priorität bei der Findung mit der Preisfindung ist:

1. Serviceauftragsart
2. Variante
3. Artikel
4. Preisliste (Rabatt vor Preis)

Reparatur eigener Geräte#

Diese Funktionserweiterung erlaubt es, Reparaturen oder andere Serviceleistungen an eigenen Geräten und/oder Maschinen abbilden zu können.

Hierzu muss der Schalter "Interne Aufträge“ in der Serviceeinrichtung auf dem Inforegister "KUMAVISION" aktiviert werden. Das Aktivieren dient dazu, dass Serviceaufträge für Debitoren mit dem Kennzeichen "Intern“ (auf der Debitorenkarte) keine offenen Posten erzeugen. Das bedeutet, die Positionen in den Rechnungen werden als "Nullpositionen“ fakturiert.

Servicepositionen in Versandaufträgen steuerbar#

Mit den Feldern "Serviceartikel-Zeilen in Versandaufträgen verwenden“ und "Servicezeilen in Versandaufträgen verwenden“ können Sie steuern, welche Zeilen in den Versandauftrag übernommen werden können, um hierfür z.B. ein Paketlabel mit Trackingnummer o.ä. zu erzeugen.

Serviceauftragsarten und Zahlungsbedingungen#

Serviceauftragsarten können wahlweise mit Zahlungsbedingungen versehen werden. Diese Zahlungsbedingungen übersteuern, wenn die entsprechenden Serviceauftragsarten im Vorgang ausgewählt wurden, die Zahlungsbedingung, die in den Stammdaten des Debitors hinterlegt ist.

Um Zahlungsbedingungen einer Serviceauftragsart zu hinterlegen, rufen Sie sich die "Serviceauftragsarten" über die Anwendersuche auf.

Über "Neu" im Menüband, können Sie eine neue Serviceauftragsart anlegen oder über "Liste bearbeiten" eine bereits bestehende Serviceauftragsart bearbeiten.

In dem Feld "Zlg.-Bedingungscode" können Sie der jeweiligen Serviceauftragsart eine Zahlungsbedingung hinterlegen.

Sollten Sie anschließend einen Serviceauftrag für einen Debitoren erstellen, wird zunächst die Zahlungsbedingung des Debitors berücksichtigt. Wählen Sie anschließend eine Serviceauftragsart mit einer Zahlungsbedingung aus, übersteuert diese die Zahlungsbedingung des Debitors.

Proforma Rechnung im Serviceauftrag#

In einigen Fällen besteht die Notwendigkeit vor erfolgter Lieferung dem Spediteur bzw. dem Kunden eine Proformarechnung zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck gibt es in KUMAVISION base (BOOSTER) im Serviceauftrag die Möglichkeit eine solche zu drucken.

Einrichtung#

Serviceeinrichtung#

Da eine Proformarechnung im Normalfall immer auch eine Nummer angedruckt bekommen muss, wird dies in der Serviceeinrichtung gesteuert. Hierzu rufen Sie sich die "Serviceeinrichtung" über die Anwendersuche auf. Aktivieren Sie anschließend auf dem Inforegister "Allgemein" den Schalter "Hole Rechnungsnr. bei Druck Proformarechnung".

Berichtsauswahl Service#

Zusätzlich muss in der Berichtsauswahl Service für die Proformarechnung eine Berichts-ID gewählt werden.

Druck Proformarechnung#

Der Druck der Proformarechnung aus dem Serviceauftrag heraus erfolgt über das Menüband über "Proformarechnung...“. Beim Druck einer Proformarechnung aus dem Serviceauftrag heraus wird die nächste zu verwendete Rechnungsnummer gezogen und ein "P" angehängt. Diese Nummer ist dann in der Nummernserie verbraucht und kann nicht mehr für eine gebuchte Rechnung verwendet werden. Ansonsten ist die Proformarechnung eine Kopie der Auftragsbestätigung mit dem Unterschied, dass die Textbausteine mitgedruckt werden, die auch mit einer Rechnung gedruckt würden.

Kopierfunktion im Service#

Wiederholen sich Vorgänge im Service ist die aus dem Verkauf oder Einkauf bekannte Funktion "Beleg kopieren“ von Vorteil. Diese steht im Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Standard im Service nicht zur Verfügung. KUMAVISION base (BOOSTER) wurde dahingehend erweitert, dass sowohl Belege als auch Serviceartikel analog der Funktion "Artikel / Beleg kopieren" kopiert werden können.

Die Funktion "Beleg kopieren" kann im jeweiligen Beleg aufgerufen werden.

Kopiert werden können:

• Serviceangebote
• Serviceaufträge
• Servicerechnungen
• Servicegutschriften
• Gebuchte Servicelieferungen
• Gebuchte Servicerechnung
• Gebuchte Servicegutschrift
• Archivierte Angebote
• Archivierte Aufträge

Wie im Verkauf kann der Beleg inklusive dem ausgewählten Belegkopf kopiert werden oder alternativ die Zeilen mit aktuellen Preisen neu kalkuliert werden.

Das Kopieren eines Serviceartikels kann in den Serviceartikel Stammdaten erfolgen. Hierzu wird die Serviceartikel Karte geöffnet und die Funktion "Serviceartikel kopieren“ im Menüband aufgerufen.

Kopiert werden können folgende Optionen:

• Allgemeine Serviceartikelinformationen
• Komponente
• Instandhaltungspläne
• Ressourcenqualifikationen
• Bemerkungen
• Garantiebeginn / -ende

Spezial- und Direktlieferungsaufträge im Service#

In Microsoft Dynamics 365 Business Central¹ Standard ist es nicht möglich im Service mit Spezial- oder Direktlieferungsaufträgen zu arbeiten. Insbesondere bei Reparaturen vor Ort kann es sinnvoll sein, den Ersatzartikel direkt vom Lieferanten zum Kunden schicken zu lassen.

Wenn Sie die Spezial- oder Direktlieferung im Service nutzen möchten, wählen Sie in den Zeilen des “Service Artikel Arbeitsblatt” die entsprechende Zeile aus und aktivieren das Feld “Direktlieferungsauftrag” oder “Spezialauftrag”. Alternativ wählen Sie den entsprechenden Einkaufscode im Feld “Einkaufscode”. Wenn Sie alle Zeilen markiert haben, können Sie über das Menüband unter “Aktionen > Planen > Direktlieferung / Spezialauftrag” die Bestellung erzeugen, oder die verknüpfte Einkaufsbestellung öffnen.