Zum Inhalt

Power BI SALES activator#

Verwandeln Sie die Vielzahl an Verkaufsdaten aus Microsoft Dynamics 365 Business Central1 in wertvolle KIPs

Steigern Sie den Erfolg Ihres Vertriebs! Strukturierte Vertriebsarbeit benötigt valide Daten in Echtzeit. Aktivieren Sie bislang nicht genutzte Potentiale Ihrer MitarbeiterInnen und Organisation.

Mit dem "Power BI SALES activator“ von KUMAVISION und EOS sammeln, strukturieren und visualisieren Sie die Daten aus Ihrem Microsoft Dynamics 365 Business Central1 auf Knopfdruck. Punkten Sie im nächsten Meeting vor der Geschäftsführung mit belastbaren und graphisch aufbereiteten Daten. So schaffen Sie Transparenz für Ihre MitarbeiterInnen und KollegInnen!

Allgemein#

Der "Power BI SALES activator“ liefert Antworten auf Ihre wesentlichen Fragen:

  • Welche Artikel sind meine Top-Seller?
  • Welche Verkäufer generieren den meisten Umsatz?
  • Wie sieht der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat/Vorjahr aus?
  • In welchen Ländern und Regionen verkaufen sich welche Artikel besonders gut?
  • Welche Artikel und Artikelgruppen weisen einen überdurchschnittlichen Deckungsbeitrag auf?
  • Welcher Kunde macht welchen Umsatz?
  • Wo liegen Chancen? Wo verbergen sich Risiken?
  • Wie kann ich meine MitarbeiterInnen im Vertrieb optimal einsetzen?

Ihre Vorteile:
Machen Sie Schluss mit zeitaufwändigen Recherchen in Ihrem ERP-System, fehleranfälligen Berechnungen in Excel und veralteten Daten. Mit dem "Power BI SALES activator“ stellen Sie sicher, dass Ihnen immer und jederzeit alle Daten aktuell zur Verfügung stehen. So können Sie Vertriebsaktivitäten besser analysieren, steuern und planen.

Zielgruppe:
Sales, Management, Controlling

Installation "EOS PowerBI connector"#

  1. Rufen Sie sich über die Anwendersuche in Microsoft Dynamics 365 Business Central1 den "Marketplace für Erweiterungen" auf.
  2. Suchen Sie die "EOS PowerBI connector" Application und klicken Sie auf "Jetzt herunterladen".
    Direktlink zum Microsoft AppSource
  3. Füllen Sie das Microsoft Basisprofil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
  4. Wählen Sie Ihre Sprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".

Installation "KUMAVISION Power BI SALES Aktivator"#

Nach der erfolgreichen Installation der "EOS PowerBI connector" Application in Microsoft Dynamics 365 Business Central1 können Sie die "KUMAVISION Power BI SALES Aktivator" Application installieren.

  1. Gehen Sie zum PowerBI Service, navigieren Sie zum App-Menü und klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt herunterladen", um zum Power BI Marketplace zu gelangen.
  2. Suchen Sie nach dem "Power BI SALES activator".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt herunterladen" und installieren Sie die PowerBI Application.
  4. Anschließend haben Sie eine neue App "Power BI SALES activator" in Ihrer Anwendung zur Verfügung.

Verbinden Sie den "Power BI SALES Aktivator" mit Ihren eigenen Daten#

Nach der Installation der Apps "EOS PowerBI connector" und "Power BI SALES activator" in Microsoft Dynamics 365 Business Central1 können Sie den Power BI SALES activator mit Ihren eigenen Daten verbinden. 1. Öffnen Sie die App "Power BI SALES activator" und klicken Sie auf den Link "Verbinden Sie Ihre Daten". 2. Nun werden Sie aufgefordert, die erforderlichen Parameter einzugeben:

Feld Beschreibung
Firma Ist die Firma, die Sie mit Ihrer Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Instanz verbinden möchten. Dies muss der Firmenname sein und nicht der Anzeigename. Sie finden den Namen des Unternehmens in Microsoft Dynamics 365 Business Central1 in der Liste "Unternehmen". Microsoft Dynamics 365 Business Central1
Umgebung Ist der Umgebungsname Ihrer Microsoft Dynamics 365 Business Central1 Instanz. Normalerweise ist die Umgebung der produktiven Instanz "Production", jedoch können Sie den genauen Namen im Admin Center von Microsoft Dynamics 365 Business Central1 nachsehen.
  1. Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
  2. Nun müssen Sie die Authentifizierungsmethode für die Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 Business Central1 auswählen. Setzen Sie diese auf "OAuth2" und die Datenschutzstufe auf "Organisatorisch".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden und verbinden" und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Arbeitskonto an.
  4. Überprüfen Sie anschließend die Aktualisierung des Datensatzes und richten Sie einen Aktualisierungsplan ein, um Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
  5. Nach der Aktualisierung des Datensatzes können Sie die Berichte des "Power BI SALES activator" von KUMAVISION mit Ihren eigenen Daten verwenden und die Daten validieren.

  1. Microsoft, Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics 365 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩